Kreativagenturen
Entwürfe mit Versionsbezug freigeben lassen und Rückfragen beim Projekt halten.
Damit startenKundenportal erstellen für Projekte, Dateien und Freigaben
Ein klarer Zugang für Kunden statt verstreuter Abstimmungen. Teable erstellt das Portal aus Ihrem Ablauf, Dateien oder verbundenen Daten. Kostenlos starten.
- Erstelle ein Kundenportal für Entwurfsfreigaben, Versionen und Änderungswünsche.
- Baue ein Beratungsportal mit Meilensteinen, Unterlagen und Kundenfragen.
- Erstelle einen Kundenzugang für Serviceberichte, Anfragen und Rechnungsstatus.
Teams dieser Unternehmen vertrauen uns
Was ein Kundenportal ist
Ein Kundenportal bündelt die Informationen und Aufgaben für Ihre Auftraggeber. In Teable entsteht daraus eine passende Ansicht auf Ihre Projekt- und Kundendaten.
Was Ihr Kunde sieht, wenn er den Link öffnet
Beispielhafte Darstellung · Muster-Kundenansichten
Kundenansicht wählen
Freigabe der Markenwelt
Nächster Schritt: Entwurf freigebenMeilensteine
- BriefingBestätigt
- EntwurfsfreigabeBeim Kunden
- DruckdatenGeplant
Dokumente
Briefing
Umfang bestätigt
Markenwelt · v3
Zur Freigabe
Korrekturliste
2 offene Punkte
Rechnungen
- Konzeptphase
- 2.100 €Abgerechnet
- Reinzeichnung
- 950 €Vorgemerkt
Aktuelle Anfrage
Bitte den zweiten Entwurf mit der dunkleren Schrift ausarbeiten.
Bei Lea · in Bearbeitung
Ein Kundenportal für Ihre Übergaben
Zeigen Sie den Projektstand, aktuelle Unterlagen und Rechnungsinformationen aus Ihren gepflegten Datensätzen.
- Kundensicht
- Richten Sie die Ansicht jedes Kunden für seine Projekte, Dateien, Rechnungen und Anfragen ein.
- Ihre Datensätze
- Das Portal liest aus den Projekten und Rechnungen, die Sie pflegen; aktualisieren Sie einen Datensatz, folgt die Kundensicht.
Anfragen mit Zuständigkeit und Verlauf
Verknüpfen Sie Änderungswünsche mit dem Projekt und einer zuständigen Person. Die Antwort bleibt bei der Anfrage.
- 1 Gestellt
- Der Kunde sendet die Anfrage mit Kontext; Anhänge optional.
- 2 Zugewiesen
- Ein Teammitglied übernimmt und antwortet im selben Verlauf.
- 3 Sichtbar
- Der Kunde sieht Status und Antwort, ohne erneut zu fragen.
Zugriff passend zum Kunden einrichten
Konfigurieren Sie Kunden- und Teamrollen. Interne Notizen bleiben intern; freigegebene Inhalte erscheinen beim richtigen Kunden.
- Kundenrolle
- Lesezugriff auf die eigenen Datensätze; interne Notizen und andere Kunden bleiben verborgen.
- Teamrolle
- Ihr Team bearbeitet die zugrunde liegenden Datensätze und steuert, was geteilt wird.
Beginnen Sie mit den Kunden, die am häufigsten nachfragen
Beratungsprojekte
Vereinbarte Schritte und benötigte Unterlagen für Auftraggeber sichtbar machen.
Damit startenServicebetriebe
Leistungsberichte und offene Anliegen dem jeweiligen Kunden zuordnen.
Damit startenKundenportal, gemeinsame Ordner oder Eigenentwicklung?
Entscheidend ist, ob Kunden nur Dateien erhalten oder laufend mitarbeiten.
| Einsatz | E-Mail & Ordner | Mit Coding-Tools entwickeln | Teable |
|---|---|---|---|
| Passt zu | Einmaliger Dateiübergabe | Individueller Produktlogik | Einem Portal auf Ihren Datensätzen |
| Kundenfeedback | Abstimmung per Mail oder Kommentar | Formulare und Freigaben entwickeln | Anfragen und Freigaben mit KI gestalten |
| Pflege | Links und Statusangaben pflegen | Code, Daten und Rechte warten | Datensätze aktualisieren, App anpassen |
Beschreiben, testen, Kunden einladen
- 1
Beschreiben Sie Ihren Kundenablauf
Listen Sie, wozu Kunden nachfragen—Status, Dateien, Rechnungen—oder fügen Sie einen Beispiel-Projektplan bei.
- 2
Testen Sie mit beiden Rollen
Öffnen Sie das Portal als Teammitglied und als Kunde; prüfen Sie genau, was jede Rolle sieht, bevor Sie jemanden einladen.
- 3
Teilen und schrittweise automatisieren
Senden Sie Kunden den Link und ergänzen Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen, sobald der Ablauf sitzt.
Werkzeuge, die sich der Arbeitsweise von Teams anpassen
Aman Chadha
KI-Leiter
Ich nutzte Teable für ein Team, dessen Leads in Tabellen, CRM-Exports und Automationen verteilt waren. Jetzt laufen Import, Follow-up und Dashboard in einem Fluss. Ein System ersetzte ein Dutzend unverbundener Tools.
Leo
KI-Systementwickler
🧨 Teable konkurriert nicht nur mit Airtable – es zeigt genau, was Airtable fehlt. Moderne Teams brauchen kein hübscheres Tabellenblatt, sondern ein Betriebssystem, das selbstständig läuft. Teable macht aus Tabellen Workflows, KI-Aktionen und interne Apps.
Anas Riad
KI-Berater und KI-Ingenieur
Teable 3.0 fühlt sich wie eine gereifte Tabelle an. Es bleibt die vertraute Grid-Ansicht erhalten, während Automationen, KI-Aktionen und der interne App-Bau in einer Plattform landen. Was ich früher manuell gebaut habe, ist jetzt ein einziges Modell.
Fragen zum Kundenportal
Ist das Erstellen eines Kundenportals kostenlos?
Ja. Teable bietet ein einmaliges Startguthaben, um ein Portal mit KI zu erstellen und anzupassen. Beginnen Sie mit einem Kundenablauf; der Verbrauch richtet sich nach den Aufgaben. Ist das Guthaben aufgebraucht, wählen Sie einen kostenpflichtigen Tarif für weitere KI-Aufgaben. Guthaben und Zugangsoptionen finden Sie in den aktuellen Tarifen. Aktuelle Tarife ansehen
Kann ich ohne Programmieren ein Kundenportal erstellen?
Ja. Beschreiben Sie, welche Informationen Kunden sehen und welche Rückmeldungen sie geben sollen. Ergänzen Sie eine Projektliste oder verbinden Sie vorhandene Daten. Teable erstellt daraus die Web-App; beginnen Sie mit einem klaren Ablauf statt mit allen Funktionen zugleich.
Wie bleiben Freigaben beim richtigen Entwurf?
Speichern Sie Version, prüfende Person und Entscheidung beim jeweiligen Liefergegenstand. Lassen Sie Rückmeldungen mit genau dieser Version verknüpfen. Bei einer neuen Fassung sollte eine Freigabe erneut angefordert werden, wenn der vereinbarte Ablauf das vorsieht.
Wie trenne ich Kundeninformationen von internen Notizen?
Legen Sie Datenberechtigungen für Kunden- und Teamrollen fest und richten Sie die Portalansichten passend ein. Melden Sie sich vor der Freigabe echter Unterlagen mit zwei Kundenidentitäten und einer Teamrolle an. Prüfen Sie Dateien, Anfragen und interne Notizen für jede Rolle.
Kann ich Rechnungen bezahlen oder Dokumente unterschreiben lassen?
Zeigen Sie Rechnungsstände an und ergänzen Sie Links zu Ihren Zahlungs- oder Signaturdiensten. Kunden bezahlen und unterzeichnen dort; aktualisieren Sie anschließend das Portal anhand Ihrer Abrechnungs- und Signaturunterlagen.
Lässt sich das Kundenportal später erweitern?
Ja. Teable Agent kann Felder, Ansichten und Abläufe nach Ihren Anforderungen weiterentwickeln. Neue Rechte oder Freigabeschritte zunächst testen, dann freigeben. Kunden öffnen den Link im Browser und müssen keine separate App installieren.
Geben Sie Kunden einen festen Ort zum Nachschauen
Kostenlos startenKostenloses Startguthaben enthalten; Nutzung innerhalb des Kontingents.
