Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
Das Ergebnis
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Was deine Kunden bekommen
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Sieh sie in Aktion
Die Vorlage selbst, mit ihren Beispieldaten. Klick dich durch, bevor du sie verwendest.
Was drin ist
Alles hier unten läuft sofort, mit Beispieldaten, und ist bereit für deine Änderungen.
6 Tabellen
- Studio
6 Felder
- Kunden
5 Felder
- Contacts
7 Felder
- Projekte
10 Felder
- Milestones
14 Felder
- Requests
10 Felder
2 Automatisierungen
- New request alert
Wenn in „Requests“ ein Datensatz hinzukommt
- Ready for review
Wenn sich ein Datensatz in „Milestones“ ändert
2 Apps
- Client portal
Eine App auf Basis der Tabellen
- Playbook
Eine App auf Basis der Tabellen
Verbindungen
Braucht keine externen Konten.
Über diese Vorlage
So beschreibt es Jocky.
Was drin ist
- Projekte: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 Klick. 1 Satz. Deins.
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Klick auf dieser Seite auf „Vorlage verwenden“. Du bekommst 6 Tabellen, 2 Automatisierungen und 2 Apps direkt in deinem Teable, sofort einsatzbereit und mit Beispieldaten. Nichts zu installieren, nichts einzurichten.
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Sag Teable AI in deinen eigenen Worten, was bei dir anders ist: „Add invoices and require client approval on each deliverable.“ Teable AI passt dann Felder, Schritte und Oberflächen an.
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Die 2 Automatisierungen laufen von selbst, und deine Kunden bekommen Antworten im Namen deines Betriebs. Du kümmerst dich nur noch um dein Geschäft.
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Starte mit Client portal
1 Klick zum Starten, 1 Satz und sie passt zu deinem Geschäft. Keine Entwickler und keine App, die jeder andere Betrieb schon hat. Du willst Hilfe beim Einrichten? Unser Team geht es gemeinsam mit dir durch.
