Сервисные компании
Покажите этап обслуживания и документы по конкретному заказу.
Начать с этогоСоздайте клиентский портал для заявок и документов
Дайте заказчикам понятный доступ к статусу работ, документам и обращениям. Teable создаст портал по вашему процессу или данным. Начните бесплатно.
- Создай клиентский портал для сервисных заявок, статуса ремонта и документов.
- Создай кабинет для этапов проекта, результатов работ и запросов клиента.
- Собери отчёты, обращения и статус счетов в кабинете заказчика.
Команды этих компаний доверяют нам
Что такое клиентский портал
Личный кабинет клиента — рабочее пространство заказчика для статусов, документов и обращений. В Teable его можно построить на данных и процессах вашей команды.
Что видит клиент, открыв ссылку
Иллюстративные примеры · образцы карточек клиентов
Выберите карточку клиента
Обслуживание оборудования
Далее: согласовать работыЭтапы
- ДиагностикаЗавершена
- СогласованиеУ клиента
- ВыполнениеЗапланировано
Документы
Акт диагностики
Доступен клиенту
Смета · версия 2
На согласовании
Фото оборудования
Добавлены
Счета
- Диагностика
- 4 500 ₽Оплачено
- Ремонт
- 18 000 ₽Смета
Последний запрос
Добавьте замену второго датчика в смету.
Назначено Ирине · уточнение
Клиентский портал под ваши услуги
Показывайте этап работ, документы и статус счетов из записей, которые ведёт команда.
- Вид клиента
- Настройте представление каждого клиента с его проектами, документами, счетами и заявками.
- Ваши записи
- Портал читает проекты и счета, которые вы ведёте; обновите запись — вид клиента обновится следом.
Заявка с контекстом и ответственным
Связывайте обращение с заказом и ответственным. Ответ и ход работы остаются рядом с запросом.
- 1 Отправлен
- Клиент отправляет запрос с контекстом; вложения необязательны.
- 2 Назначен
- Сотрудник берёт запрос в работу и отвечает в том же треде.
- 3 Виден
- Клиент видит статус и ответ, не задавая вопрос повторно.
Настройте доступ для каждого клиента
Настройте роли заказчика и команды: общие документы отделены от внутренних заметок и других клиентов.
- Роль клиента
- Чтение только своих записей; внутренние заметки и другие клиенты остаются скрытыми.
- Роль команды
- Команда редактирует исходные записи и управляет тем, что расшарено.
Начните с клиентов, которые пишут вам чаще всех
Проектные команды
Соберите результаты работ и вопросы заказчика по этапам.
Начать с этогоПостоянное обслуживание
Заказчик видит отчёты и открытые обращения за нужный период.
Начать с этогоТри способа работать с заказчиками
Выбирайте по задачам заказчика, а не только по месту хранения файлов.
| Задача | Почта и папки | Разработка с coding-инструментами | Teable |
|---|---|---|---|
| Подходит для | Разовой передачи файлов | Особой продуктовой логики | Портала на ваших рабочих данных |
| Обращения | Договориться о порядке ответов | Разработать формы и согласования | Создать формы и обработку с ИИ |
| Обновления | Вести ссылки и статусы | Поддерживать код и права доступа | Обновлять записи и дорабатывать приложение |
Опишите, проверьте, пригласите клиентов
- 1
Опишите ваш процесс с клиентами
Перечислите, о чём спрашивают клиенты — статус, файлы, счета — или приложите пример проектного трекера.
- 2
Проверьте под двумя ролями
Откройте портал как сотрудник и как клиент; проверьте, что именно видит каждая роль, прежде чем кого-то приглашать.
- 3
Делитесь и автоматизируйте постепенно
Отправьте клиентам ссылку, затем добавляйте напоминания и уведомления по мере того, как процесс устаканится.
Инструменты, которые подстраиваются под работу команд
Aman Chadha
Руководитель направления ИИ
Я использовал Teable в команде, где лиды были рассеяны по таблицам, CRM-экспортам и автоматизациям. Теперь импорт, follow-up и dashboard идут в одном потоке. Одна система заменила множество разрозненных инструментов.
Leo
Разработчик ИИ-систем
🧨 Teable не просто конкурирует с Airtable — он показывает, чего не хватает Airtable. Современным командам не нужны «красивые» таблицы, им нужна операционная система, которая работает самостоятельно. Teable превращает таблицы в рабочие процессы, AI-действия и внутренние приложения.
Anas Riad
Консультант и инженер по ИИ
Teable 3.0 похож на созревшую табличную платформу. Сохранил привычную сетку и добавил автоматизации, AI-действия и внутреннее создание приложений в одной платформе. Я теперь получаю в одной модели то, что раньше собирал вручную.
Вопросы о клиентском портале
Создание клиентского портала бесплатно?
Да. Teable предоставляет разовый запас бесплатных кредитов для создания и доработки портала с ИИ. Начните с одного клиентского процесса; расход зависит от задачи. Когда кредиты закончатся, выберите платный тариф для дальнейшей работы с ИИ. Объём кредитов и варианты доступа указаны в текущих тарифах. Посмотреть тарифы
Можно начать без готового портала и кода?
Да. Опишите, какие заявки, документы и статусы нужны клиентам, и добавьте список работ или источник данных. Teable создаст веб-приложение вокруг этого процесса. Сначала проверьте одну услугу и только затем расширяйте набор функций.
Как связать заявку с нужным оборудованием и документами?
Добавьте в записи клиента, объект, модель или номер оборудования и ответственного. Попросите Agent связать фотографии, смету и уточнения с этой заявкой. Так ответ клиента остаётся рядом с нужной работой, а не в отдельной переписке.
Как отделить данные клиентов и внутренние заметки?
Задайте права на данные для клиентских и командных ролей, затем настройте экраны портала. Перед передачей реальных документов войдите под двумя клиентскими учётными записями и ролью сотрудника. Проверьте файлы, заявки и внутренние заметки для каждой роли.
Можно оплачивать счета и подписывать документы?
Показывайте состояние счетов и добавляйте ссылки на свои сервисы оплаты или подписания. Клиенты оплачивают и подписывают документы в этих сервисах; затем обновляйте портал по фактическим расчётам и подписанным документам.
Можно доработать клиентский портал после запуска?
Да. Поручите Teable Agent изменить поля, страницы и этапы обработки. Сохраните связи между клиентами и заявками, а изменения доступа сначала протестируйте. Клиентам достаточно браузера, отдельная программа не нужна.
Дайте клиентам одно место, куда смотреть
Начать бесплатноВключены стартовые кредиты в пределах доступного лимита.
