Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
Результат
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Что получают ваши клиенты
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Посмотрите в деле
Это сам шаблон с демо-записями. Покликайте по нему, прежде чем использовать.
Что внутри
Всё, что ниже, уже работает и заполнено демо-записями — переделывайте под себя.
6 таблиц
- Studio
6 полей
- Клиенты
5 полей
- Contacts
7 полей
- Управление проектами
10 полей
- Milestones
14 полей
- Requests
10 полей
2 автоматизации
- New request alert
При добавлении записи в таблицу Requests
- Ready for review
При изменении записи в таблице Milestones
2 приложения
- Client portal
Приложение поверх таблиц
- Playbook
Приложение поверх таблиц
Подключения
Внешние аккаунты не нужны.
О шаблоне
Рассказывает Jocky.
Что внутри
- Управление проектами: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 клик. 1 фраза. Под вас.
-
Нажмите «Использовать шаблон» на этой странице. Его 6 таблиц, 2 автоматизации и 2 приложения откроются в вашем Teable уже готовыми к работе, с демо-записями. Ничего не нужно устанавливать и настраивать.
-
Расскажите Teable AI своими словами, что у вас по-другому: «Add invoices and require client approval on each deliverable». Он поменяет поля, шаги и экраны.
-
Его 2 автоматизации работают сами, а ваши клиенты получают ответы от имени вашего бизнеса. А вы просто занимаетесь своим делом.
Шаблоны
Ещё шаблоны: агентства
Сначала самые популярные.
-
Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
-
Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
-
SEO content tracker
Plan articles around keywords, let AI draft each brief, and track every piece from idea to published.
Начните с шаблона Client portal
1 клик — и вы начали, 1 фраза — и он подстроен под ваш бизнес. Без разработчиков и без приложения, которое уже есть у всех. Нужна помощь с настройкой? Наша команда разберётся вместе с вами.
