Диджитал-агенції
Надайте клієнту звіти й наступні кроки з прив’язкою до проєкту.
Почати з цьогоСтворіть клієнтський портал для звітів і запитів
Нехай замовник бачить звіти, етапи роботи та відповіді в одному місці. Teable створить портал із вашого процесу або даних. Спробуйте безкоштовно.
- Створи клієнтський портал для звітів агенції, етапів і запитів.
- Створи простір для запитів документів, відповідальних і строків.
- Створи кабінет для звернень клієнта, відповідей і спільних документів.
Команди цих компаній довіряють нам
Що таке клієнтський портал
Особистий кабінет клієнта — простір замовника для звітів, документів і запитів. У Teable його можна побудувати навколо робочих даних та процесів вашої команди.
Що бачить клієнт, відкривши посилання
Ілюстративні приклади · зразки карток клієнтів
Оберіть картку клієнта
Звіт за кампанією
Далі: погодити наступні крокиЕтапи
- Збір данихЗавершено
- Клієнтський звітНа перегляді
- План робітЗаплановано
Документи
Звіт за місяць
Доступний клієнту
План змін
На погодженні
Перелік матеріалів
Бракує 2 файлів
Рахунки
- Щомісячний супровід
- ₴18 000Сплачено
- Додаткові матеріали
- ₴3 500На погодженні
Останній запит
Чи можемо окремо показати результати нової кампанії?
На уточненні · відповідальна Олена
Клієнтський портал для ваших проєктів
Покажіть замовнику етапи, звіти й рахунки на основі записів, які підтримує команда.
- Вигляд клієнта
- Налаштуйте представлення кожного клієнта з його проєктами, файлами, рахунками й запитами.
- Ваші записи
- Портал читає проєкти та рахунки, які ви ведете; оновіть запис — вигляд клієнта оновиться услід.
Запит із контекстом і відповідальним
Пов’язуйте запит із проєктом і відповідальним. Відповідь та стан виконання залишаються поруч.
- 1 Надіслано
- Клієнт надсилає запит із контекстом; вкладення необов'язкові.
- 2 Призначено
- Працівник бере запит у роботу й відповідає в тому самому ланцюжку.
- 3 Видно
- Клієнт бачить статус і відповідь, не запитуючи повторно.
Налаштуйте доступ для кожного клієнта
Налаштуйте ролі замовника й команди, відокремивши внутрішні нотатки від спільних матеріалів.
- Роль клієнта
- Читання лише власних записів; внутрішні нотатки та інші клієнти лишаються прихованими.
- Роль команди
- Команда редагує вихідні записи й керує тим, що спільно доступне.
Почніть із клієнтів, які пишуть вам найчастіше
Професійні послуги
Покажіть перелік матеріалів, які ще має надати замовник.
Почати з цьогоКоманди підтримки
Зберігайте історію звернень поруч із результатом роботи.
Почати з цьогоТри способи працювати із замовниками
Оберіть за діями, які має виконувати замовник.
| Потреба | Пошта та папки | Розробка coding-інструментами | Teable |
|---|---|---|---|
| Для чого | Разове передавання файлів | Специфічна логіка продукту | Простір на ваших робочих даних |
| Запити | Домовитися про порядок відповідей | Розробити форми й погодження | Створити запити й перевірки з ШІ |
| Оновлення | Підтримувати посилання й статуси | Підтримувати код і доступ | Оновлювати записи й змінювати застосунок |
Опишіть, перевірте, запросіть клієнтів
- 1
Опишіть ваш процес із клієнтами
Перелічіть, про що питають клієнти — статус, файли, рахунки — або додайте приклад проєктного трекера.
- 2
Перевірте під двома ролями
Відкрийте портал як працівник і як клієнт; перевірте, що саме бачить кожна роль, перш ніж когось запрошувати.
- 3
Діліться й автоматизуйте поступово
Надішліть клієнтам посилання, а згодом додавайте нагадування та сповіщення, коли процес усталиться.
Інструменти, що підлаштовуються під роботу команд
Aman Chadha
Керівник напряму ШІ
Я працював з Teable у команді, де ліди були розкидані між таблицями, CRM та автоматизаціями. Тепер імпорт, follow-up і дашборд у єдиному потоці. Одна система замінила багато роз’єднаних інструментів.
Leo
Розробник ШІ-систем
🧨 Teable просто не змагається з Airtable — воно показує, чого не вистачає Airtable. Сучасним командам потрібна не красивіша таблиця, а операційна система, яка може працювати самостійно. Teable перетворює таблиці на робочі потоки, AI-дії та внутрішні застосунки.
Anas Riad
Консультант та інженер із ШІ
Teable 3.0 виглядає як еволюційний електронний лист. Він зберігає знайому сітку та додає автоматизації, AI дії і створення внутрішніх застосунків в одній платформі. Те, що раніше збирали вручну, тепер в одному моделі.
Питання про створення та доступ
Створення клієнтського портала безкоштовне?
Так. Teable надає одноразові безкоштовні кредити для створення й доопрацювання порталу з ШІ. Почніть з одного клієнтського процесу; витрати залежать від завдання. Коли кредити закінчаться, оберіть платний план для подальшої роботи з ШІ. Обсяг кредитів і варіанти доступу зазначено в актуальних планах. Переглянути плани
Чи можна почати без готового порталу й програмування?
Так. Опишіть звіти, документи та запити, з якими працюватимуть клієнти. Додайте перелік проєктів або підключіть джерело даних. Teable створить вебзастосунок під цей процес; почніть з одного зрозумілого сценарію.
Як збирати матеріали, яких бракує для звіту?
Пов’яжіть запит із клієнтом, проєктом, відповідальною людиною та строком. Попросіть Agent показати отримані й відсутні матеріали окремо. Коли клієнт додає файл, зберігайте його біля відповідного запиту, а не в загальній переписці.
Як відокремити дані клієнтів і внутрішні нотатки?
Налаштуйте права на дані для ролей клієнта й команди, а потім екрани порталу. Перед поширенням реальних документів увійдіть з двома клієнтськими обліковими записами й роллю команди. Перевірте файли, запити й внутрішні нотатки для кожної ролі.
Чи можна оплачувати рахунки та підписувати документи?
Показуйте стан рахунків і додавайте посилання на свої сервіси оплати чи підписання. Клієнти оплачують і підписують документи в цих сервісах; потім оновлюйте портал за фактичними розрахунками й підписаними документами.
Чи можна змінювати клієнтський портал після запуску?
Так. Teable Agent може змінити поля, сторінки та етапи роботи. Збережіть зв’язки між клієнтами й проєктами, а зміни доступу спершу протестуйте. Клієнти відкривають портал у браузері без окремої програми.
Дайте клієнтам одне місце, куди дивитися
Почати безкоштовноДоступні стартові кредити в межах наданого ліміту.
