Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
Результат
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Що отримують ваші клієнти
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Подивіться в роботі
Це сам шаблон із демозаписами. Поклацайте, перш ніж ним користуватися.
Що всередині
Усе, що нижче, уже працює і має демозаписи — переробляйте під себе.
6 таблиць
- Studio
6 полів
- Клієнти
5 полів
- Contacts
7 полів
- Управління проєктами
10 полів
- Milestones
14 полів
- Requests
10 полів
2 автоматизації
- New request alert
Коли в таблицю Requests додано запис
- Ready for review
Коли змінюється запис у таблиці Milestones
2 застосунки
- Client portal
Застосунок поверх таблиць
- Playbook
Застосунок поверх таблиць
Підключення
Зовнішні облікові записи не потрібні.
Про шаблон
Розповідає Jocky.
Що всередині
- Управління проєктами: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 клік. 1 фраза. Під вас.
-
Натисніть «Використати шаблон» на цій сторінці. Його 6 таблиць, 2 автоматизації та 2 застосунки відкриються у вашому Teable уже готовими до роботи, з демозаписами. Нічого не треба встановлювати й налаштовувати.
-
Розкажіть Teable AI своїми словами, що у вас інакше: «Add invoices and require client approval on each deliverable». Він змінить поля, кроки й екрани.
-
Його 2 автоматизації працюють самі, а ваші клієнти отримують відповіді від імені вашого бізнесу. А ви просто займаєтеся своєю справою.
Шаблони
Ще шаблони: агенції
Спочатку найпопулярніші.
-
Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
-
Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
-
SEO content tracker
Plan articles around keywords, let AI draft each brief, and track every piece from idea to published.
Почніть із шаблону Client portal
1 клік — і ви почали, 1 фраза — і він підлаштований під ваш бізнес. Без розробників і без застосунку, який уже є в усіх. Потрібна допомога з налаштуванням? Наша команда розбереться разом із вами.
