Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
النتيجة
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
ما يحصل عليه العملاء
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
شاهده يعمل
هذا هو القالب نفسه، بسجلاته النموذجية. تجوّل فيه قبل استخدامه.
ما بداخله
كل ما يلي يصلك جاهزًا للعمل، مع سجلات نموذجية، لتعيد تشكيله كما تريد.
6 جداول
- Studio
6 حقول
- العملاء
5 حقول
- Contacts
7 حقول
- المشاريع
10 حقول
- Milestones
14 حقلًا
- Requests
10 حقول
2 من عمليات الأتمتة
- New request alert
عند إضافة سجل إلى Requests
- Ready for review
عند تغيّر سجل في Milestones
2 من التطبيقات
- Client portal
تطبيق يعمل فوق الجداول
- Playbook
تطبيق يعمل فوق الجداول
الاتصالات
لا يحتاج إلى حسابات خارجية.
عن هذا القالب
على لسان Jocky.
ما بداخله
- المشاريع: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
نقرة واحدة. جملة واحدة. ويصبح لك.
-
انقر «استخدم القالب» في هذه الصفحة. يُفتح القالب في حسابك على Teable جاهزًا للعمل مع سجلات نموذجية، ويضم 6 جداول، 2 من عمليات الأتمتة، و2 من التطبيقات. لا شيء لتثبيته، ولا شيء لإعداده.
-
أخبر Teable AI بما يختلف لديك، بكلامك أنت: «Add invoices and require client approval on each deliverable». فيعدّل الحقول والخطوات والشاشات لتناسبك.
-
تعمل عمليات الأتمتة فيه، وعددها 2، من تلقاء نفسها، ويتلقى العملاء الردود باسم نشاطك التجاري. وما عليك سوى إدارة نشاطك.
القوالب
المزيد من قوالب الوكالات
الأكثر استخدامًا أولًا.
-
Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
-
Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
-
SEO content tracker
Plan articles around keywords, let AI draft each brief, and track every piece from idea to published.
ابدأ بقالب Client portal
نقرة واحدة للبدء، جملة واحدة لتجعله على مقاس نشاطك. بلا مطوّرين، وبلا تطبيق موجود لدى كل متجر آخر. تريد مساعدة في الإعداد؟ يمكن لفريقنا أن يعمل عليه معك.
