Agencias de marketing
Revisa materiales de campaña con comentarios ligados a cada entrega.
Empezar con estoCrea un portal del cliente para entregas y aprobaciones
Un espacio para revisar entregas, consultar avances y enviar solicitudes. Teable lo crea a partir de tu proceso, archivos o datos conectados. Empieza gratis.
- Crea un portal del cliente para aprobar materiales de campaña y pedir cambios.
- Crea un espacio con hitos, entregables y solicitudes de cambio.
- Crea un área de clientes con informes, documentos pendientes y facturas.
Con la confianza de equipos de
Qué es un portal del cliente
Esta área de clientes reúne lo que tus clientes necesitan consultar o revisar. Teable la construye sobre tus proyectos y datos, con un espacio enfocado para cada cuenta.
Lo que ve tu cliente al abrir el enlace
Ejemplos ilustrativos · vistas de cliente de muestra
Elige una vista de cliente
Aprobación de campaña
Siguiente: revisar piezasHitos
- BriefConfirmado
- Revisión creativaCon el cliente
- Entrega finalPendiente
Documentos
Brief de campaña
Alcance confirmado
Piezas · v3
Para aprobar
Comentarios
2 pendientes
Facturas
- Diseño
- 1.800 €Facturado
- Adaptaciones
- 600 €Por confirmar
Última solicitud
Mantengamos la segunda propuesta, con el texto más grande.
Asignado a Lucía
Un portal del cliente para tus entregas
Muestra el avance, la versión actual de los archivos y el estado de las facturas desde tus registros.
- Vista del cliente
- Configura la vista de cada cliente con sus proyectos, archivos, facturas y solicitudes.
- Tus registros
- El portal lee de los proyectos y facturas que sigues; actualiza un registro y la vista del cliente lo refleja.
Solicitudes con contexto y responsable
Vincula cada solicitud con el proyecto y su responsable. La respuesta permanece junto al contexto.
- 1 Enviada
- El cliente manda la solicitud con contexto; adjuntos opcionales.
- 2 Asignada
- Un miembro del equipo la toma y responde en el mismo hilo.
- 3 Visible
- El cliente ve el estado y la respuesta sin volver a preguntar.
Configura el acceso de cada cliente
Configura los roles del cliente y del equipo. Comparte entregas sin exponer notas internas ni otras cuentas.
- Rol de cliente
- Lectura de sus propios registros; las notas internas y otros clientes quedan ocultos.
- Rol de equipo
- Tu equipo edita los registros base y controla qué se comparte.
Empieza por los clientes que más te escriben
Equipos de proyectos
Separa entregas aprobadas de las pendientes y registra cambios de alcance.
Empezar con estoServicios recurrentes
Comparte informes por periodo y deja visible lo que falta del cliente.
Empezar con estoTres formas de trabajar con tus clientes
Elige según lo que tus clientes necesitan hacer.
| Necesidad | Correo y carpetas | Desarrollo con herramientas de código | Teable |
|---|---|---|---|
| Mejor para | Entregar archivos puntuales | Lógica muy específica | Un espacio basado en tus registros |
| Comentarios | Acordar un proceso de revisión | Desarrollar formularios y aprobaciones | Crear solicitudes y revisiones con IA |
| Actualizaciones | Mantener enlaces y notas | Mantener código, datos y accesos | Actualizar registros y ajustar la app |
Descríbelo, pruébalo e invita a tus clientes
- 1
Describe tu flujo con clientes
Enumera lo que los clientes te preguntan—estado, archivos, facturas—o adjunta un ejemplo de seguimiento de proyecto.
- 2
Prueba con ambos roles
Abre el portal como miembro del equipo y como cliente; comprueba exactamente qué ve cada rol antes de invitar a nadie.
- 3
Comparte y automatiza poco a poco
Envía el enlace a los clientes y añade recordatorios y notificaciones a medida que el flujo se asiente.
Herramientas que se adaptan a la forma de trabajar de los equipos
Aman Chadha
Líder de IA
Usé Teable con un equipo con leads repartidos entre hojas, CRM y automatizaciones. Ahora la importación, seguimiento y dashboard viven en un único flujo. Un sistema sustituyó varias herramientas desconectadas.
Leo
Constructor de sistemas de IA
🧨 Teable no solo compite con Airtable. También muestra lo que a Airtable le falta. Los equipos actuales no necesitan una hoja de cálculo más bonita, sino un sistema operativo que pueda operar por sí solo. Teable convierte tablas en workflows, acciones de IA y apps internas.
Anas Riad
Consultor e ingeniero de IA
Teable 3.0 se siente como una hoja más madura. Mantiene la cuadrícula conocida y añade automatizaciones, acciones de IA y creación de apps internas en una sola plataforma. Ahora obtengo en un único modelo lo que antes armaba manualmente.
Preguntas sobre creación y acceso
¿Puedo empezar gratis?
Sí. Teable ofrece una asignación única de créditos gratuitos para probar la creación y los ajustes de un portal con IA. Empieza con un proceso concreto; el consumo depende del trabajo solicitado. Al agotarlos, elige un plan de pago para continuar con la IA. Consulta los planes para ver créditos y opciones de acceso. Consultar los planes
¿Puedo crear mi espacio de clientes sin programar?
Sí. Describe las entregas, revisiones y solicitudes que quieres reunir, y añade una lista de proyectos o una fuente de datos. Teable genera una aplicación web que puedes ajustar. Empieza con un flujo concreto antes de sumar todos los servicios.
¿Cómo se vincula la aprobación con la versión correcta?
Guarda la versión, la persona revisora y su decisión en cada entrega. Pide al Agent que relacione los comentarios con esa versión. Si cambia la pieza, define cuándo hace falta una nueva aprobación, en lugar de dar por válida la anterior.
¿Cómo evito que un cliente vea información de otro?
Define permisos de datos para los roles de cliente y equipo, y configura las pantallas del portal. Antes de compartir datos reales, entra con dos identidades de cliente y una del equipo. Revisa los archivos, las solicitudes y las notas internas visibles para cada rol.
¿Se pueden cobrar facturas o firmar documentos?
Muestra el estado de las facturas y añade enlaces a tus servicios de pago o firma. Los clientes completan el pago o la firma del contrato allí; después actualiza el portal desde los registros de cobro y firma.
¿Puedo modificarlo cuando ya esté en uso?
Sí. Teable Agent puede ajustar campos, páginas y circuitos de revisión según tu trabajo. Prueba los cambios de permisos y aprobaciones antes de activarlos para todos. Los clientes acceden por navegador, sin instalar una aplicación.
Da a tus clientes un lugar donde mirar
Empezar gratisIncluye créditos de prueba, sujetos al límite disponible.
