Recoger información pública
Indica páginas y campos para investigar empresas, productos o contenidos. Guarda el enlace y la fecha de recogida junto a cada registro, de modo que puedas revisar de dónde sale cada dato.
TUS DATOS CON UNA DIRECCIÓN CLARA
Creador de dashboardDe tus hojas de cálculo a una visión útil
El creador de dashboard de Teable reúne archivos, datos de la web y aplicaciones conectadas. Crea indicadores y filtros, y programa la recogida de nuevos datos para tus revisiones.
Empieza con una necesidad concreta
- Crea un dashboard de captación con consultas, oportunidades cualificadas y cierres por canal y mes, usando mis datos.
- Crea un panel comercial con próximas actividades, tareas vencidas y oportunidades por etapa, filtrable por responsable.
- Genera un panel de atención al cliente con casos abiertos por prioridad y antigüedad y una lista de pendientes sin asignar.
Elige una fuente aquí; conecta y autoriza las cuentas en Teable.
Continúa en Teable e inicia sesión para generar el panel. Las tareas de IA consumen créditos.
Con la confianza de equipos de
Un creador de dashboard para decidir qué sigue
Un panel de control reúne indicadores y tendencias sin perder de vista los registros que los explican. Puede ayudarte a ver qué canal aporta oportunidades, qué actividades comerciales están pendientes o qué solicitudes necesitan atención. Con Teable partes de una pregunta y de los datos disponibles, no de una plantilla rígida. Después puedes pedir otros filtros, revisar los cálculos y añadir acciones para que el análisis forme parte del trabajo cotidiano.
Una vista clara del volumen y su evolución
Cambia el periodo para comparar cómo se actualizan el total y la distribución. Este ejemplo utiliza pedidos; en tu panel puedes organizar la información por campaña, responsable o etapa. Elige dimensiones que ayuden a responder una pregunta, no simplemente a llenar la pantalla.
Pedidos por semana
Pedidos
491
Completados
422
Tasa de finalización
85,9 %
Pedidos por semana
| Semana | Pedidos |
|---|---|
| 5 | 104 |
| 6 | 126 |
| 7 | 118 |
| 8 | 143 |
Pedidos por canal
- Directo226
- Colaboradores157
- En línea108
Nuevas fuentes para tu creador de dashboard
Para saber qué canales aportan consultas y cuáles necesitan seguimiento, reúne la información antes de compararla. Teable permite combinar registros propios con datos públicos y herramientas conectadas; la conexión y los permisos se configuran dentro de Teable.
Conectar las herramientas del equipo
Incorpora consultas de Gmail o contactos de Attio y relaciónalos con tus responsables y estados de seguimiento. Así puedes revisar las nuevas oportunidades sin volver a juntar varios archivos.
Actualizar según tu ritmo
Configura tareas programadas para recoger datos web o consultar las aplicaciones conectadas. Decide un intervalo razonable, diario o semanal según la fuente, para añadir registros y actualizar los que ya tienes.
Del indicador a la tarea pendiente
Ver un cambio resulta más útil si sabes qué registros revisar y quién puede actuar. En Teable puedes desarrollar el panel, sus datos y los pasos de seguimiento en el mismo entorno. Empieza con una vista enfocada y amplíala cuando aparezcan nuevas preguntas.
El contenido y el diseño los decides tú
El creador de dashboard no te encierra en una plantilla. Personaliza indicadores, cálculos, gráficos, colores, distribución, filtros e interacciones. Explica cómo necesitas revisar ventas o pedidos y ajusta el resultado conversando con el Agente.
Pide al Agente que analice los datos
Teable Agent puede comparar periodos, localizar registros atípicos y resumir hallazgos. Pregunta qué pedidos explican un retraso o qué oportunidades requieren seguimiento, y revisa los registros detrás de la respuesta.
Métricas con una definición compartida
Aclara qué cuenta como oportunidad cualificada, qué fecha usar y cómo tratar cancelaciones. Si combinas archivos, revisa monedas, unidades y duplicados. Contrasta unos totales conocidos antes de interpretar diferencias entre canales o personas.
Detalle para saber dónde actuar
Añade una lista de oportunidades sin contacto o solicitudes atrasadas junto a los indicadores. Así el equipo puede pasar de la síntesis a los casos concretos. Si hace falta, continúa con formularios, responsables y estados de seguimiento.
Comparte el dashboard por enlace
Envía el dashboard a compañeros, clientes o colaboradores mediante un enlace. Configura en Teable el acceso al dashboard y a sus datos para cada grupo de usuarios.
Cambios y actualizaciones bajo control
Pide nuevas agrupaciones o gráficos a medida que evoluciona el negocio. Para fuentes conectadas, configura la actualización y las automatizaciones con una frecuencia razonable. Subir un archivo es un punto de partida, no una sincronización permanente del documento local.
Paneles para preguntas concretas
Describe quién utilizará el panel, qué decisión debe tomar y qué datos existen. Estos ejemplos se pueden adaptar a tu proceso. No necesitas todas las métricas desde el primer día: es mejor una definición fiable que una cifra aparentemente completa.
01 / Marketing y ventas
Qué fuentes aportan oportunidades
Compara consultas, oportunidades cualificadas y cierres por origen. Si tienes costes, añádelos sin confundir clics con clientes. Mantén clara la regla de atribución para que el panel sirva a la conversación entre marketing y ventas.
02 / Equipos comerciales pequeños
Qué seguimiento necesita cada cuenta
Reúne etapa, responsable y próxima actividad. Identifica cuentas sin seguimiento y tareas vencidas sin perder el contexto de la oportunidad. Separar actividad y resultado evita interpretar muchos contactos como ventas aseguradas.
03 / Atención al cliente
Qué solicitudes siguen sin resolver
Agrupa casos abiertos por prioridad, antigüedad y categoría. Conserva una lista de pendientes para organizar el reparto de trabajo. Calcula tiempos de respuesta solo cuando existan fechas suficientes, no a partir de estados aislados.
Crea tu panel en tres pasos
- 1
Explica la decisión y añade datos
Indica el periodo, los indicadores y las personas que usarán la vista. Adjunta una hoja o documentación de apoyo. También puedes empezar con una descripción y completar la fuente dentro de Teable.
- 2
Genera y contrasta los resultados
El Agent construye el panel en Teable. Revisa totales, valores vacíos y filtros con registros conocidos. Explica las correcciones en lenguaje natural y ajusta la vista sin empezar el proyecto de nuevo.
- 3
Comparte y desarrolla el proceso
Configura el acceso y recoge comentarios de quienes lo usarán. Añade detalle o acciones según sea necesario. Si programas actualizaciones, comprueba una ejecución antes de utilizarlas en reuniones periódicas.
Datos conectados con el trabajo del equipo
Opiniones de usuarios de Teable sobre datos, aplicaciones internas y procesos cotidianos.
Aman Chadha
Líder de IA
Usé Teable con un equipo con leads repartidos entre hojas, CRM y automatizaciones. Ahora la importación, seguimiento y dashboard viven en un único flujo. Un sistema sustituyó varias herramientas desconectadas.
Leo
Constructor de sistemas de IA
🧨 Teable no solo compite con Airtable. También muestra lo que a Airtable le falta. Los equipos actuales no necesitan una hoja de cálculo más bonita, sino un sistema operativo que pueda operar por sí solo. Teable convierte tablas en workflows, acciones de IA y apps internas.
Anas Riad
Consultor e ingeniero de IA
Teable 3.0 se siente como una hoja más madura. Mantiene la cuadrícula conocida y añade automatizaciones, acciones de IA y creación de apps internas en una sola plataforma. Ahora obtengo en un único modelo lo que antes armaba manualmente.
Preguntas sobre el creador de dashboard
¿Puedo empezar con Excel o CSV?
Sí. Adjunta el archivo y describe los indicadores que quieres consultar. Usa encabezados claros y fechas coherentes. Para Google Sheets puedes exportar un archivo o configurar una conexión disponible dentro de Teable.
¿Y si todavía no tengo datos?
Describe qué registros recogerás y qué necesitas medir. Teable puede ayudarte a preparar la estructura. Los datos de ejemplo deben distinguirse de los resultados reales; comprueba de nuevo los cálculos cuando incorpores la información definitiva.
¿Se actualiza automáticamente?
Puedes configurar automatizaciones programadas en Teable. Define la fuente, los permisos y una frecuencia adecuada. Una carga puntual no mantiene sincronizado el archivo de tu ordenador. Revisa el primer resultado y muestra el periodo de los datos.
¿Puedo cambiar los cálculos después?
Sí. Explica al Agent la regla que necesitas, como excluir pedidos cancelados. Comprueba que las tarjetas y las listas detalladas utilicen el mismo criterio. También puedes solicitar otros gráficos, agrupaciones y filtros.
¿Puedo compartir solo determinados datos?
Configura los permisos del panel y de los registros en Teable y prueba los distintos roles antes de compartir. Un filtro sirve para explorar una vista, pero no debe sustituir la restricción de acceso a información privada.
¿Cuántos créditos necesito?
El consumo depende del alcance, los datos y las modificaciones. Consulta tu plan y la página de precios actual. Empieza con una tarea acotada para comprobar el resultado y el consumo antes de ampliar el trabajo.
Empieza por lo que tu equipo necesita entender
Trae una hoja de cálculo o una pregunta. Convierte esa necesidad en un panel que puedas seguir mejorando.
