Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
El resultado
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Lo que reciben tus clientes
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Mírala en acción
La propia plantilla, con sus registros de ejemplo. Explórala antes de usarla.
Qué hay dentro
Todo lo de abajo viene funcionando, con registros de ejemplo, listo para que lo adaptes.
6 tablas
- Studio
6 campos
- Clientes
5 campos
- Contacts
7 campos
- Proyectos
10 campos
- Milestones
14 campos
- Requests
10 campos
2 automatizaciones
- New request alert
Cuando se crea un registro en Requests
- Ready for review
Cuando cambia un registro en Milestones
2 aplicaciones
- Client portal
Una aplicación sobre las tablas
- Playbook
Una aplicación sobre las tablas
Conexiones
No necesita cuentas externas.
Sobre esta plantilla
En palabras de Jocky.
Qué hay dentro
- Proyectos: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 clic. 1 frase. Tuya.
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Haz clic en «Usar plantilla» en esta página. Sus 6 tablas, 2 automatizaciones y 2 aplicaciones se abren en tu Teable ya funcionando, con registros de ejemplo. Nada que instalar, nada que configurar.
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Cuéntale a Teable AI qué cambia en tu caso, con tus propias palabras: «Add invoices and require client approval on each deliverable». Adapta los campos, los pasos y las pantallas.
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Sus 2 automatizaciones funcionan solas y tus clientes reciben respuesta en nombre de tu negocio. Tú solo te dedicas a lo tuyo.
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Empieza con Client portal
1 clic para empezar, 1 frase para adaptarla a tu negocio. Sin desarrolladores y sin la aplicación que ya tienen todos los demás negocios. ¿Quieres ayuda para configurarla? Nuestro equipo puede hacerlo contigo.
