Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
Le résultat
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Ce que reçoivent vos clients
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Voyez-le en action
Le modèle lui-même, avec ses données d’exemple. Explorez-le avant de l’utiliser.
Ce qu’il contient
Tout ce qui suit est déjà en marche, avec des données d’exemple, prêt à être remodelé.
6 tables
- Studio
6 champs
- Clients
5 champs
- Contacts
7 champs
- Projets
10 champs
- Milestones
14 champs
- Requests
10 champs
2 automatisations
- New request alert
Quand un enregistrement est ajouté à « Requests »
- Ready for review
Quand un enregistrement de « Milestones » change
2 applications
- Client portal
Une application basée sur les tables
- Playbook
Une application basée sur les tables
Connexions
Aucun compte externe requis.
À propos de ce modèle
Ce qu’en dit Jocky.
Ce qu’il contient
- Projets: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 clic. 1 phrase. À vous.
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Cliquez sur « Utiliser le modèle » sur cette page. Vous retrouvez 6 tables, 2 automatisations et 2 applications dans votre Teable, déjà en marche et avec des données d’exemple. Rien à installer, rien à configurer.
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Dites à Teable AI ce qui change chez vous, avec vos propres mots : « Add invoices and require client approval on each deliverable. » Teable AI adapte les champs, les étapes et les écrans.
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Ses 2 automatisations tournent toutes seules, et vos clients reçoivent des réponses au nom de votre entreprise. Vous n’avez plus qu’à gérer votre activité.
Modèles
Autres modèles : agences
Les plus utilisés d’abord.
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Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
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Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
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SEO content tracker
Plan articles around keywords, let AI draft each brief, and track every piece from idea to published.
Démarrez avec Client portal
1 clic pour démarrer, 1 phrase pour l’adapter à votre activité. Pas de développeurs, ni d’application que tout le monde a déjà. Besoin d’aide pour la mise en place ? Notre équipe peut s’en charger avec vous.
