Studi professionali
Raccogli i documenti del mese e rendi evidente ciò che manca.
Inizia da quiCrea un portale clienti per documenti e pratiche
Un’area chiara per i documenti richiesti, le pratiche e le risposte dello studio. Teable la crea dal tuo processo o dai dati esistenti. Inizia gratis.
- Crea un portale clienti per documenti mensili, scadenze e pratiche.
- Crea un’area con documenti richiesti, responsabili e stato di lavorazione.
- Crea un’area riservata per report periodici, richieste e stato fatture.
Scelto dai team di
Cos'è un portale clienti
L’area clienti rende accessibili documenti, attività e richieste legati a ciascun cliente. Teable la costruisce a partire dai dati e dai processi del tuo studio.
Cosa vede il cliente quando apre il link
Esempi illustrativi · viste cliente di esempio
Scegli una vista cliente
Raccolta documenti mensile
Da fare: inviare due documentiMilestone
- Richiesta documentiInviata
- Verifica dello studioIn corso
- Condivisione riepilogoPrevista
Documenti
Elenco documenti
2 elementi mancanti
Riepilogo fatture
In verifica
Ricevute
Ultimo invio acquisito
Fatture
- Servizio mensile
- 480 €Pagato
- Attività aggiuntiva
- 150 €Da confermare
Ultima richiesta
Ho aggiunto una fattura tardiva: potete includerla nel riepilogo?
Assegnata a Giulia
Un portale clienti per documenti e pratiche
Condividi documenti, stato delle pratiche e informazioni sulle fatture mantenuti nei tuoi archivi.
- Vista cliente
- Configura la vista di ogni cliente con le sue pratiche, i documenti, le fatture e le richieste.
- I tuoi record
- Il portale legge dai progetti e dalle fatture che segui; aggiorna un record e la vista cliente si aggiorna di conseguenza.
Ogni richiesta ha un responsabile
Assegna ogni richiesta alla pratica e al referente. La risposta resta nel contesto del lavoro.
- 1 Inviata
- Il cliente manda la richiesta con il contesto; allegati facoltativi.
- 2 Assegnata
- Un membro del team la prende in carico e risponde nello stesso thread.
- 3 Visibile
- Il cliente vede stato e risposta senza dover richiedere aggiornamenti.
Definisci quali informazioni condividere
Configura i ruoli di studio e cliente, distinguendo i documenti condivisi dalle note interne.
- Ruolo cliente
- Lettura dei propri record; note interne e altri clienti restano nascosti.
- Ruolo team
- Il tuo team modifica i record sottostanti e controlla cosa viene condiviso.
Parti dai clienti che ti scrivono più spesso
Consulenti del lavoro
Dai al referente aziendale un elenco delle informazioni ancora da fornire.
Inizia da quiServizi continuativi
Consegna report e riepiloghi senza aprire ogni volta una nuova email.
Inizia da quiTre modi per collaborare con i clienti
La scelta dipende dalle attività che il cliente deve svolgere.
| Esigenza | Email e cartelle | Sviluppo con strumenti di coding | Teable |
|---|---|---|---|
| Adatto a | Consegne occasionali | Logiche molto specifiche | Un’area costruita sui tuoi dati |
| Richieste | Definire come raccogliere i feedback | Sviluppare moduli e approvazioni | Creare richieste e verifiche con l’IA |
| Aggiornamenti | Gestire link e note | Mantenere codice e autorizzazioni | Aggiornare i dati e modificare l’app |
Descrivi, testa, invita i clienti
- 1
Descrivi il tuo flusso con i clienti
Elenca cosa chiedono i clienti—stato, file, fatture—oppure allega un esempio di tracciamento progetti.
- 2
Testa con entrambi i ruoli
Apri il portale come membro del team e come cliente; verifica esattamente cosa vede ogni ruolo prima di invitare chiunque.
- 3
Condividi e automatizza gradualmente
Invia il link ai clienti, poi aggiungi promemoria e notifiche man mano che il flusso si consolida.
Strumenti che si adattano al modo di lavorare dei team
Aman Chadha
Responsabile AI
Ho usato Teable in un team con lead sparsi tra fogli, CRM ed automazioni. Ora importazione, follow-up e dashboard vivono in un unico flusso. Un sistema ha sostituito diversi strumenti scollegati.
Leo
Builder di sistemi AI
🧨 Teable non compete solo con Airtable: rivela ciò che manca in Airtable. I team moderni non cercano un foglio più elegante, ma un sistema operativo che possa funzionare da solo. Teable trasforma le tabelle in workflow, azioni IA e app interne.
Anas Riad
Consulente e ingegnere AI
Teable 3.0 sembra un foglio evoluto. Mantiene la griglia familiare e aggiunge automazioni, azioni IA e costruzione app interne in un’unica piattaforma. Ottengo in un modello unico ciò che prima assemblavo a mano.
Domande sulla creazione e sull’accesso
Creare un portale clienti è gratis?
Sì. Teable offre un’assegnazione una tantum di crediti gratuiti per provare a creare e modificare un portale con l’IA. Parti da una pratica concreta; il consumo dipende dalle richieste. Esauriti i crediti, scegli un piano a pagamento per continuare con l’IA. Consulta i piani per crediti e opzioni di accesso. Consulta i piani
Posso creare un portale clienti partendo dai file dello studio?
Sì. Descrivi come raccogli i documenti e quali aggiornamenti vuoi rendere visibili. Aggiungi una lista di pratiche o collega una fonte dati. Teable genera l’applicazione web: inizia con un flusso circoscritto e verifica il risultato prima di estenderlo.
Come gestisco i documenti ancora mancanti?
Associa ogni richiesta a cliente, pratica, scadenza e responsabile. Chiedi all’Agent una lista che distingua ricevuto, da verificare e mancante. Puoi aggiungere promemoria con le automazioni, mantenendo le note di lavorazione separate dai documenti condivisi.
Come proteggo gli altri fascicoli e le note interne?
Imposta le autorizzazioni sui dati per i ruoli dei clienti e dello studio, poi configura le schermate del portale. Prima di condividere pratiche reali, accedi con due identità clienti e una dello studio. Verifica documenti, allegati e note interne visibili a ciascun ruolo.
Il portale gestisce pagamenti e firme?
Mostra lo stato delle fatture e aggiungi i collegamenti ai servizi di pagamento o firma che utilizzi. I clienti completano pagamenti e firme in quei servizi; aggiorna poi il portale dai registri contabili e dai documenti firmati.
Posso aggiungere nuove pratiche e cambiare il portale?
Sì. Con Teable Agent puoi modificare campi, pagine e passaggi di verifica. Conserva i collegamenti fra clienti e pratiche, poi testa i cambiamenti ai permessi. I clienti consultano il portale dal browser senza installare un programma.
Dai ai clienti un unico posto dove guardare
Inizia gratisCrediti di prova inclusi, entro il limite disponibile.
