Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
Il risultato
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Cosa ricevono i tuoi clienti
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Guardalo in azione
Il modello vero e proprio, con i suoi record di esempio. Esploralo prima di usarlo.
Cosa c'è dentro
Tutto quello che trovi qui sotto è già funzionante, con record di esempio, pronto da rimodellare.
6 tabelle
- Studio
6 campi
- Clienti
5 campi
- Contacts
7 campi
- Progetti
10 campi
- Milestones
14 campi
- Requests
10 campi
2 automazioni
- New request alert
Quando viene creato un record in Requests
- Ready for review
Quando cambia un record in Milestones
2 app
- Client portal
Un'app basata sulle tabelle
- Playbook
Un'app basata sulle tabelle
Connessioni
Non richiede account esterni.
Informazioni su questo modello
Con le parole di Jocky.
Cosa c'è dentro
- Progetti: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 clic. 1 frase. Tuo.
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Fai clic su “Usa modello” in questa pagina. Le sue 6 tabelle, 2 automazioni e 2 app si aprono nel tuo Teable già funzionanti, con record di esempio. Niente da installare, niente da configurare.
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Di' a Teable AI cosa c'è di diverso, con parole tue: “Add invoices and require client approval on each deliverable”. Adatta campi, passaggi e schermate.
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Le sue 2 automazioni funzionano da sole e i tuoi clienti ricevono risposta a nome della tua attività. Tu pensi solo al tuo lavoro.
Modelli
Altri modelli per agenzie
Prima i più usati.
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Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
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Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
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SEO content tracker
Plan articles around keywords, let AI draft each brief, and track every piece from idea to published.
Inizia con Client portal
1 clic per iniziare, 1 frase per adattarlo alla tua attività. Niente sviluppatori, niente app che hanno già tutti gli altri. Vuoi una mano a configurarlo? Il nostro team può farlo insieme a te.
