Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
Sonuç
Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.
Bu şablonla müşteriler ne kazanır
Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.
Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.
Çalışırken görün
Örnek kayıtlarıyla birlikte şablonun kendisi. Kullanmadan önce biraz gezinin.
İçinde neler var
Aşağıdakilerin hepsi örnek kayıtlarla, çalışır hâlde gelir; istediğiniz gibi değiştirmeye hazır.
6 tablo
- Studio
6 alan
- Müşteriler
5 alan
- Contacts
7 alan
- Proje yönetimi
10 alan
- Milestones
14 alan
- Requests
10 alan
2 otomasyon
- New request alert
Requests tablosuna kayıt eklendiğinde
- Ready for review
Milestones tablosundaki bir kayıt değiştiğinde
2 uygulama
- Client portal
Tabloların üzerinde çalışan bir uygulama
- Playbook
Tabloların üzerinde çalışan bir uygulama
Bağlantılar
Harici hesap gerektirmez.
Bu şablon hakkında
Jocky anlatıyor.
İçinde neler var
- Proje yönetimi: client, status, deliverables, and due date
- Requests: submitted by clients and linked to a project
- New request alert (automation): posts new requests to Slack
- Client portal (app): each client sees only their own projects
Get started
- Add your clients. One row per client.
- Publish the portal. Send each client their link.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
Tek tık. Tek cümle. Sizin.
-
Bu sayfadaki “Şablonu kullan” düğmesine tıklayın. Şablondaki 6 tablo, 2 otomasyon ve 2 uygulama, örnek kayıtlarla birlikte Teable hesabınızda çalışır hâlde açılır. Yüklenecek ya da ayarlanacak hiçbir şey yok.
-
Teable AI’a neyin farklı olduğunu kendi cümlelerinizle söyleyin: “Add invoices and require client approval on each deliverable.” Alanları, adımları ve ekranları buna göre değiştirir.
-
Şablonun 2 otomasyonu kendi kendine çalışır; müşteriler yanıtları işletmenizin adıyla alır. Siz sadece işinize odaklanın.
Şablonlar
Daha fazla şablon: ajanslar
En çok kullanılanlar önce.
-
Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
-
Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
-
SEO content tracker
Plan articles around keywords, let AI draft each brief, and track every piece from idea to published.
Client portal ile başlayın
Tek tıkla başlayın, tek cümleyle işinize göre uyarlayın. Geliştiriciye gerek yok, her dükkânda olan aynı uygulamaya da. Kurulumda yardım ister misiniz? Ekibimiz sizinle birlikte ilerleyebilir.
