Legal case tracker
Keep every case, deadline, and document together, get reminded before deadlines, and let AI summarize long documents.
Результат
Every case keeps its deadlines and documents together, lawyers are reminded a week before each deadline, and long documents come with a summary.
Подивіться в роботі
Це сам шаблон із демозаписами. Поклацайте, перш ніж ним користуватися.
Що всередині
Усе, що нижче, уже працює і має демозаписи — переробляйте під себе.
8 таблиць
- Firm
6 полів
- Клієнти
6 полів
- Lawyers
5 полів
- Cases
15 полів
- Deadlines
9 полів
- Documents
11 полів
- Requests
6 полів
- Messages
6 полів
3 автоматизації
- Deadline reminder
Щодня о 08:00
- Documents needed
Коли в таблицю Requests додано запис
- Client message
Коли в таблицю Messages додано запис
2 застосунки
- Client portal
Застосунок поверх таблиць
- Playbook
Застосунок поверх таблиць
Підключення
Зовнішні облікові записи не потрібні.
Запуски автоматизацій
Близько 30 запусків на місяць
Про шаблон
Розповідає Jocky.
Що всередині
- Cases: client, type, and status
- Deadlines: date and responsible lawyer
- Documents: files linked to each case
- Document summary (AI): summarizes long documents
- Deadline reminder (automation): reminds the lawyer a week before
- Client portal (app): clients see their case, send documents, and message their lawyer
Get started
- Add your open cases. Client and case type.
- Add deadlines. Reminders follow automatically.
Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.
Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.
Comes with sample data for a made-up business, Ortiz & Lee. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.
1 клік. 1 фраза. Під вас.
-
Натисніть «Використати шаблон» на цій сторінці. Його 8 таблиць, 3 автоматизації та 2 застосунки відкриються у вашому Teable уже готовими до роботи, з демозаписами. Нічого не треба встановлювати й налаштовувати.
-
Розкажіть Teable AI своїми словами, що у вас інакше: «Add billable hours per case». Він змінить поля, кроки й екрани.
-
Його 3 автоматизації працюють самі. А ви просто займаєтеся своєю справою.
Шаблони
Ще шаблони: професійні послуги
Спочатку найпопулярніші.
-
Client portal
Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.
-
Creator outreach
Find YouTube creators who fit your audience, see why each one fits, and send personal outreach from your own email.
-
Lead enrichment
Paste a list of companies, research each one with Teable AI, and score it against your ideal customer before the best go to HubSpot.
Почніть із шаблону Legal case tracker
1 клік — і ви почали, 1 фраза — і він підлаштований під ваш бізнес. Без розробників і без застосунку, який уже є в усіх. Потрібна допомога з налаштуванням? Наша команда розбереться разом із вами.
