外贸与交付团队
把报价确认、订单进度和交付资料放在同一个客户入口。
从这里开始用 AI 搭建客户门户
让客户在一个入口查看进度、确认文件、补充资料。描述流程，上传现有表格或连接数据源，Teable 帮你创建可持续修改的门户，免费开始。
- 创建客户门户，展示报价、交付进度和待补资料。
- 创建项目客户空间，支持文件确认、变更需求和状态查询。
- 为长期客户建立报告、账单和售后需求查询入口。
全球团队的信赖之选
什么是客户门户
客户协作平台让客户查进度、确认交付、补充资料，不必反复追问。Teable 将团队维护的业务记录整理成客户可用的页面。
客户打开链接后看到的样子
示意示例 · 样例客户视图
选择一个客户视图
包装设备交付
下一步：确认交付清单项目里程碑
- 报价确认已确认
- 出厂验收客户审核中
- 交付签收待安排
文件
报价单 V2
已确认型号与数量
验收清单
等待客户反馈
现场条件说明
需补充电源参数
账单
- 预付款
- ¥18,000已收款
- 交付尾款
- ¥42,000待开票
最新需求
安装现场的电源参数变更了，能否同步调整接线要求？
李工负责 · 正在核对
客户门户围绕你的交付流程搭建
把项目表、交付文件和账单整理成客户页面，选择客户需要看到的信息，不必公开整个后台。
- 客户视角
- 按客户配置视图，集中展示该客户的进度、文件、账单和需求。
- 你的记录
- 门户读取你在跟踪的项目与账单；你更新记录，客户视图随之更新。
把客户需求接到负责人的工作流里
客户提出需求后，关联项目、负责人和处理状态；回复跟着需求走，后续接手也能看懂。
- 1 提交
- 客户带上下文提交需求，附件可选。
- 2 指派
- 团队成员认领，并在同一串对话里回复。
- 3 可见
- 客户不用再问，就能看到处理状态和答复。
为不同客户配置数据访问范围
按客户和团队配置访问范围：对外展示进度与交付，内部备注和其他客户资料留在后台。
- 客户角色
- 对自己记录只读；内部备注和其他客户的内容保持隐藏。
- 团队角色
- 团队编辑底层记录，并控制哪些内容对外共享。
邮件共享、自行开发，还是用 Teable 搭建？
临时发文件和持续服务客户，需要的入口不同。
| 如何选择 | 邮件与共享文件夹 | 用 Coding 工具自建 | Teable |
|---|---|---|---|
| 适合的任务 | 一次性交付文件 | 高度专用的业务逻辑 | 围绕业务记录搭建客户入口 |
| 客户如何反馈 | 约定邮件或评论流程 | 开发表单和审核功能 | 用 AI 创建需求与确认流程 |
| 后续更新 | 维护链接和进度说明 | 维护代码、数据与访问规则 | 更新记录，再对话修改应用 |
描述、实测、再邀请客户
- 1
描述你的客户流程
列出客户常问的内容——进度、文件、账单——或附上一份现有的项目跟踪表。
- 2
用两种身份实测
分别以团队成员和客户身份打开门户，确认每个角色能看到什么，然后再邀请任何人。
- 3
分享并逐步加自动化
把链接发给客户，流程稳定后再逐步添加提醒和通知。
适应团队工作方式的工具
Aman Chadha
AI 领域负责人
我在一个把线索散在表格、CRM 导出和自动化里的团队用上了 Teable。 现在从导入、跟进到仪表盘都在一个流程里跑。 一个系统替代了十几个零散工具。
Leo
AI 系统构建者
🧨 Teable 不只是与 Airtable 竞争。它揭示了 Airtable 的短板。 现代团队不需要更漂亮的电子表格，而需要能够自我运行的业务系统。 Teable 将表格转化为工作流、AI 动作和内部应用。
Anas Riad
AI 顾问与 AI 工程师
Teable 3.0 像升级版电子表格。 它保留熟悉网格，同时把自动化、AI 动作和内部应用构建都放进同一平台。 我终于能在一个系统里实现此前分散搭建的能力。
搭建与使用常见问题
可以免费开始搭建吗？
可以。Teable 提供一次性免费试用算力，用于体验 AI 创建和修改门户。先从一个客户流程开始，算力消耗取决于任务和修改内容；额度用完后，可选择付费方案继续使用 AI。各方案的额度和访问选项见定价页面。 查看当前方案
没有现成系统，也能搭建客户门户吗？
可以。先说明客户需要查看哪些进度、提交什么资料、确认哪些事项，再上传样例表格或选择已有数据源。Teable Agent 会据此生成门户。建议先围绕一个客户的交付流程完善页面，再逐步加入其他客户。
客户确认报价和确认交付，怎么区分？
为报价版本、交付清单分别建立确认记录，保留确认人、时间和意见。报价确认不自动等于验收通过；交付范围有变化时，可以让 Agent 增加重新确认的流程，避免把旧版本的意见套到新文件上。
怎样避免客户看到别人的订单或内部备注？
为客户和团队分别配置数据权限及页面展示范围。分享真实资料前，使用两个不同客户账号和团队账号，逐项检查文件、订单、需求和内部备注的可见范围。
能在客户门户里收款或签合同吗？
可以展示账单状态，并添加已有支付或签约服务的链接。客户在对应服务中完成付款或合同签署，再根据实际收款和签约记录更新门户状态。
上线使用后，门户还能修改吗？
可以。让 Teable Agent 根据新需求调整字段、页面和工作流，不必一次把所有功能做完。修改权限或确认流程后先做测试，再邀请客户使用；客户从浏览器打开即可，无需安装专门的客户端。
