项目与中心清单
准备脱敏后的 Excel 或 CSV 示例，保留项目编号、中心编号、联系人岗位和节点日期，先核对同名中心。
临床试验项目协作
中心启动卡在哪，一张台账说清楚。
周报前还在逐个追问资料交了没有、谁来补、什么时候能完成？用 Teable AI 搭建适合团队的 CTMS 运营工作区，把项目、中心、资料状态和待办关联起来，让每次跟进都有责任人、有下次动作。
全球团队的信赖之选
从现有台账开始
把表格带进来，也把口径讲清楚。
同一个“已完成”，可能指资料已收到，也可能指已经审核。先说明字段含义，AI 才能生成可用的初稿。
资料准备要求
提供获准使用的 PDF、Word 清单或流程说明，用于定义资料状态和交接步骤。
周会要回答的问题
列出需要当场做的决定：谁补材料、谁确认口径、哪个节点需要调整，而不只是展示完成率。
通过应用构建器的回形针上传示例材料；不要带入受试者信息或无权共享的文件。
01
中心启动
逐项看清资料与任务进度。
02
项目周报
从同一份记录汇总，减少反复对口径。
03
监查待办
问题、责任人与关闭说明相互关联。
04
团队交接
保留下一步动作和约定时间。
先统一管理口径
一条待办，对应一个明确的交付。
不要把所有事项塞进中心备注栏。拆成可分配、可跟进的记录，才能知道真正卡住的是哪一步。
项目与中心分开建档
一个项目关联多个中心，中心保留稳定编号；项目级决策与中心级任务分别记录。
资料状态与审批结果分开
用资料清单记录收到、待补、待确认等状态；正式审核结果按团队规定引用指定系统记录。
责任人与跟进时间分开
每项任务写清执行人、协调人、截止日期和下次跟进时间，避免只有一个模糊的“负责人”。
多中心启动场景
按下一步动作组织进度。
先选一个项目试跑，再调整为团队实际使用的节点和术语。
- 01
列出启动前提
将资料准备、联系人确认和内部协调事项关联到中心。
- 02
分配补交任务
缺什么就建立什么待办，明确接收人、责任人和约定日期。
- 03
集中处理阻碍
周会上筛选逾期和待决定事项，记录处理结论与下一步。
- 04
确认完成口径
由指定人员更新实际完成日期；台账状态不代替机构或伦理审批。
按团队流程搭建
从项目清单，扩展到日常协作。
Teable 提供关联记录、视图和自动化等构建能力，具体字段与流程由团队审核和配置。
关联项目、中心与访视
从中心记录打开相关任务与监查跟进，不必反复查找不同工作簿。
按岗位设置工作界面
为项目经理、CRA 和协调人员配置表单与任务视图，并单独设置访问权限。
配置到期提醒
根据截止日期和任务状态配置通知，试跑时核对接收人及触发条件。
汇总项目进展
按项目、中心或责任人查看运营状态，汇报时可直接追到具体待办。
跨团队交接
让每个岗位看到自己能推进的事。
共享一致的状态口径，同时保留不同岗位的操作入口。
项目经理
汇总关键节点、逾期事项和需要升级处理的决定。
CRA
安排中心跟进，记录监查后的运营待办与关闭情况。
CRC 与项目协调人员
维护获授权范围内的资料准备状态和日常协调任务。
申办方与 CRO 对接人
查看交付清单、待确认事项与约定回复时间。
先跑通一个项目
用一次周会验证台账是否好用。
AI 负责生成初稿，项目团队负责确认口径、权限与实际使用范围。
- 01
描述当前卡点
提供虚构项目和几个中心的示例，说明周报最难核对的事项。
- 02
检查字段与关联
确认状态含义、责任分工和日期字段，检查不同岗位的访问范围。
- 03
模拟跟进到关闭
试一次资料退回、任务转交和日期调整，确认提醒与汇总结果符合预期。
跑复杂业务，团队怎么说
从事高合规工作的团队分享：Teable 如何为业务带来结构和可见性。
Jonah C.C. Wu
CEO · Glocom Electronics LTD.
运营里的噪音，多半是上下文丢失。 Teable 把更新、负责人和动作放进一条可见流程，不必在工具之间来回跳。 真正的协作执行变得更顺。
Anas Riad
AI Consultant & AI Engineer · Adway
Teable 3.0 像升级版电子表格。 它保留熟悉网格，同时把自动化、AI 动作和内部应用构建都放进同一平台。 我终于能在一个系统里实现此前分散搭建的能力。
Aman Chadha
AI Leader · Google DeepMind
我在一个把线索散在表格、CRM 导出和自动化里的团队用上了 Teable。 现在从导入、跟进到仪表盘都在一个流程里跑。 一个系统替代了十几个零散工具。
Olivier duong
Marketing & CRO Specialist
在 Teable 上我能快速搭起很多内容，使用体验非常顺手。只差一个定制域名，它就能带我们飞得更远。
常见问题
搭建前，先确定这几个边界。
把运营协作做清楚，后续扩展才有依据。
能代替医院已有的 CTMS 或伦理申报系统吗？
本页方案用于团队内部的项目运营协作。医院要求的立项、伦理申报及正式审批，仍需在指定系统办理。可以在台账中记录进度和引用编号，避免把内部任务状态当成审批结果。
已有 Excel 台账怎么迁入？
先清理重复项目和中心名称，明确唯一编号、状态含义与日期格式。用少量获准使用的示例生成工作区，核对关联关系后再分批迁入，并由业务负责人复核。
项目经理和 CRA 可以看到不同内容吗？
可以配置各自的任务视图和应用界面。访问控制需要单独设置并实际测试，不能只靠隐藏列或筛选视图限制信息范围。
这里的 CTMS 是经过验证的成品系统吗？
Teable 是应用构建平台，本页展示的是可配置的临床试验运营工作区。AI 生成不代表已完成系统验证，也不代表自动满足某项监管要求；应由团队按预期用途评估。
试用时需要上传方案全文或受试者数据吗？
不需要。先用虚构项目、中心和待办即可验证流程。只上传有权使用且与搭建相关的材料；受试者级临床数据须经过组织单独的架构、隐私和用途审核。
先把最难跟进的一个项目理顺。
说明台账里有哪些人、哪些节点，以及每周最需要解决的问题。
先用示例运营数据，确认流程后再逐步扩展。
