这是一个什么样的 SDR 外呼管理模板
SDR 外呼管理是一套完整、开箱即用的外呼系统——不是一张让销售抢来抢去的共享电子表格。复制进工作区的那一刻，你就拿到了线索名单、通话记录、团队花名册和一个给销售用的应用，而且这些都已经互相关联好了。团队几分钟就能开拨、记通话，不用在电子表格上硬凑一套流程。
实际用起来，Leads 表就是你的外呼名单：每条线索自带从 New 到 Converted 的 6 阶段 Status、Priority，还有一个 Days Since Last Contact 公式把正在冷却的线索自己浮出来。销售在 Call Logs 表里记下每一通拨号的真实结果——Connected、Voicemail、Meeting Scheduled——同时关联回对应线索和 SDR。每个销售在 SDRs 表上有一把 Access Key，外呼应用用它把视图锁定为只显示分给他们的线索，不会看到队友的盘。
它适合 SDR 和 BDR 团队、带他们的销售主管，以及自己做外呼的创始人。可以直接用现成的按人视图和应用，也可以把状态、结果和跟进节奏改成你团队真正跑的那套打法。
模板里有什么
三张互相关联的表，加一个给销售用的应用，开箱即已接好。线索关联到负责它的 SDR，也关联到打给它的每一通电话——主管看全局，销售只看自己的盘。
Leads（线索表）
你的外呼名单就是这张表。每条线索自带 6 阶段状态（从「新建」到「已转化」）、优先级、公司规模、联系方式和跟进日期。公式自动拼出全名、算出距上次联系的天数，冷却的线索自己浮出来。
- 6 阶段状态：从新建到已转化
- 每条线索都有高 / 中 / 低优先级
- 下次跟进日期让节奏不掉链子
- 按 SDR 分的表格视图——每个人只看自己的线索
Call Logs（通话记录表）
每一通外呼都记下来。每条记录包含日期、时长、结果（已接通、语音信箱、无人接听、占线、空号、已约会议）、备注和一个跟进标记——同时关联回对应线索和打电话的 SDR。
- 71 条示例通话记录，照着填就行
- 六种真实结果，从已接通到已约会议
- 需要跟进勾选框标出下一次触达
- 关联线索和 SDR，统计干干净净
SDRs（销售表）
团队花名册。每个销售有姓名、邮箱、一把访问密钥和一个在职标记。线索关联回这里，汇总字段自动数出每个人名下有多少线索——工作量是否均衡一眼便知。
- 4 个示例 SDR，换成你的团队即可
- 访问密钥字段就是应用的登录凭证
- 线索数汇总显示每个人的盘子大小
- 用在职标记做离职处理，不删历史记录
Cold Calling App（外呼应用）
销售的日常工位，不是一张电子表格。SDR 输入自己的访问密钥，只看到分给他们的线索，对着线索记录通话——不用划过队友的名单，也不会改错行。
- 访问密钥登录，视图只锁定一个人
- 销售只看得到自己的线索
- 点几下就记下一通电话
- 基于 Teable 应用，不用另买工具
外呼团队真正用得到的每个字段
线索表自带十七个字段，覆盖一个潜在客户从首拨到转化的全过程。可以改名、可以删减、可以加自己的——结构是起点，不是束缚。
| 字段 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
| First Name | 文本 | 联系人的名——电话开场就用它。 |
| Last Name | 文本 | 和名拼在一起，组成全名。 |
| Work Email | 文本 | 通话后的跟进邮件发到这里。 |
| Company Name | 文本 | 联系人背后的客户公司。 |
| Company Size | 单选 | 1-10 / 11-50 / 51-200 / 201-1000 / 1000+ 人——拨号之前先判断值不值得打。 |
| Job Title | 文本 | 一眼判断对面是不是拍板的人。 |
| Phone | 文本 | 你要拨的那个号码。 |
| Status | 单选 | 新建 / 已联系 / 已合格 / 无意向 / 已约回访 / 已转化——管道的主干。 |
| Priority | 单选 | 高 / 中 / 低——决定今天先打谁。 |
| Last Contact Date | 日期 | 上次触达的时间——判断线索是否冷却的依据。 |
| Next Follow-Up | 日期 | 定好的下次触达——让跟进节奏不掉链子。 |
| Notes | 长文本 | 之前沟通的上下文，留在商机旁边。 |
| Total Calls | 数字 | 这条线索打了多少通电话——坚持程度，量化可见。 |
| Assigned SDR | 关联 | 这条线索归谁——喂给按人分的视图和应用登录。 |
| Call Logs | 关联 | 一键跳到打给这条线索的每一通电话。 |
| Full Name | 公式 | 名加姓自动拼好，用于展示。 |
| Days Since Last Contact | 公式 | 自动数出距上次触达的天数——冷却的线索自己浮出来。 |
为什么团队用它跑外呼
大多数通话跟进模板到一张共享电子表格就结束了。这个模板把每个销售锁进自己的盘，并把每一通电话记到它所属的那条线索名下。
每人一把访问密钥
每个 SDR 输入自己的密钥，只看得到自己的线索——再也不用在共享表格里翻自己的名字。
开箱即有的按人视图
每个销售的表格视图随模板一起带，主管看全盘，销售只看自己的盘。
结果可以数得清
每条通话都有六种结果，接通率和约到的会议点一下汇总就有，不用手算。
跟进不会悄悄溜走
下次跟进日期加上距上次触达的天数公式，在线索凉掉之前就把它们标出来。
现成的启动名单
40 条示例线索加 71 条通话记录给你打了样——换成自己的名单，今天就能开拨。
全部关联，不用重录
线索关联到它的 SDR 和它的每通电话，汇总字段数出每个人的盘。数据双向自动同步。
适合谁
所有靠电话吃饭、已经不再满足于用共享表格或脑子记拨号的团队。
SDR 与 BDR 团队
销售有自己的登录和名单，主管看整块看板。每天的打电话时段，一个模板全包。
销售主管
每个人的盘有多大、打了多少通、结果如何，一眼看清——凭数据带人，不凭感觉。
自己做外呼的创始人
一个人、一份名单、一份通话记录。每一通拨号和跟进都记下来，还不用买整套销售触达平台。
怎么用这个模板
从零到你的销售对着自己的线索记通话，大概十分钟。
- 1
点「使用模板」
整套模板——销售表、线索表、通话记录表和外呼应用——整体复制进你的工作区。免费用量起步完全够。
- 2
配置你的团队
把 4 个示例 SDR 换成你的人——姓名、邮箱，再给每人一把访问密钥。密钥就是他们登录应用的凭证。
- 3
导入你的线索名单
把 40 条示例线索换成你真实的潜在客户，逐条指派给 SDR。按人分的视图和应用会自动更新。
- 4
开拨并记录
销售打开外呼应用，输入访问密钥，对着线索记下每通电话的结果。主管看着看板实时填满。
用 Teable AI 把它变成你的
模板只是起点，不是天花板。Teable 把 AI 做进了每一张表——用大白话说出你的跟进节奏就能改阶段，把潜在客户名单迁进来，再让 AI 备好下一通电话。四步把这套外呼工具变成你的：
把线索阶段改成你的
Status 就是普通的单选字段。告诉 Teable AI 你们节奏里真正用的阶段，它会重写选项——按人分的视图和应用会跟着自动变。
把潜在客户名单迁进来
一行都不用重敲。连接和迁移能把你的潜在客户从 CSV 或 Excel 里取出来，自动对应到 Leads 表的字段，还能逐条指派给 SDR。
让 AI 备好下一通电话
每条线索的 Notes 和 Call Notes 里藏着上一次沟通。让 AI 读它们，起草一句私人化的开场白，没人会对着热线索打冷电话。
把跟进提醒自动化
超级自动化能把一句话变成一直跑着的流程。盯紧 Days Since Last Contact，线索一冷，负责人马上就收到通知。
常见问题
这个外呼模板真的免费吗？
真的。模板复制进免费的 Teable 工作区就能用，表格和外呼应用对小团队来说免费额度足够。只有行数或附件用量超了才需要升级。
访问密钥登录是怎么工作的？
每个 SDR 在销售表里有一把访问密钥。他们在外呼应用里输入这把密钥，应用就把视图锁定为只显示指派给他们的线索——销售看到的是自己的盘，不是整张名单。
线索状态或通话结果可以改吗？
当然。状态和结果都是单选字段——选项可以改名、新增，也可以精简到你团队真正用的那几个。视图和应用会立刻跟着变。
和通话跟进电子表格比，区别在哪？
三点：线索关联到它的 SDR 和打给它的每通电话；应用用访问密钥把每个销售锁进自己的盘；公式自动标出冷却的线索。电子表格装得下数据，但管不了访问权限，也算不了跟进。
能导入我现有的线索名单吗？
能。把 CSV 导入线索表，把列对应到字段，再逐条指派给 SDR。按人分的视图和应用马上就能看到。
团队做大了怎么办？
接着用。往销售表里加人，给接通率做汇报仪表盘，或者用 Teable 的 API 和你的拨号器、CRM 打通。这个模板是起点，不是天花板。
用它约到更多会议
把 SDR Cold Call Manager 复制进你的工作区，今天就让你的销售拿起电话。
