这是一个什么样的客户管理 CRM 模板
客户管理 CRM 是一套完整、开箱即用的销售系统——不是一张需要你自己从零搭的空白联系人表。复制进工作区的那一刻，你就拿到了结构化的销售管道、真正能用的报价生成器、产品价目表和自动跟进流程，而且这些都已经接好了。小团队几分钟就能开始录线索、发报价，不用从头设计一套 CRM。
实际用起来，一切都围着 Leads 表转：每条线索自带从 New 到 Closed-won 的 7 阶段 Status、Estimated value 和记沟通笔记的 Activity Timeline。商机热起来后，报价生成器直接帮你做报价单——明细行来自 Products 表，品牌信息来自 My Company 表，小计、税额、总额自动算好，再导出带品牌标志的 PDF。Sent Quotation 和 New lead - Admin Alert 两条自动化负责跟进，不会有线索悄悄漏掉。
它适合自由职业者、顾问、代理商，以及已经不再满足于用收件箱或 Excel 记商机的小销售团队。可以原样直接用，也可以把管道阶段、产品目录和报价单版式当作起点，改成你真正卖货的样子。
模板里有什么
四个互相联通的部分，覆盖整个销售闭环——捕获线索、跟进商机、发出报价、自动回访。不用从空白页开始：管道阶段、报价单和自动化都已经接好了。
Leads（线索表）
你的销售管道就是这张表。每条线索自带 7 阶段状态（从「新建」到「成交/丢单」）、预计成交金额、联系方式和沟通时间线。报价单直接关联回对应的线索。
- 7 阶段管道：从新建到成交、丢单
- 每条线索都有预计金额，管道汇总随取随用
- 沟通时间线把通话记录留在商机旁边
- 自带联系表单，线索自己填进来
报价生成器
一个真正能用的报价工具，不是一行表格数据。选中一张报价单，编辑客户信息和从产品表带出的明细行，小计、税率、总额实时算好——然后导出带品牌标志的 PDF，或存回记录。
- 状态页签：草稿、已发送、已接受、已拒绝一目了然
- 明细行直接来自你的产品目录
- 小计、税率、总额边改边算
- 导出 PDF 直接发客户，存回记录自动归档
产品表与公司信息表
让报价单真正属于你的两张表。产品表是你的目录——名称、货号、单价、分类、启用状态。公司信息表存你的标志、地址和结尾寄语，每张报价都带着你的品牌出门。
- 8 个示例产品，覆盖软件、硬件、服务三类
- 单价直接带入报价明细行
- 每张报价单都印着你的标志和地址
- 产品下架点一下「启用」即可，不用删记录
自动跟进工作流
模板自带两条自动化流程。一条在报价准备好时自动发出报价单；另一条在新线索进来的第一时间提醒管理员——周末来的热线索也不会凉掉。
- 报价做好自动发出，不用手动写邮件
- 新线索一到立刻提醒你
- 基于 Teable 自动化，用大白话就能改触发条件
小销售团队真正用得到的每个字段
线索表自带十个字段，覆盖一个商机从初次接触到成交的全过程。可以改名、可以加字段、可以隐藏用不上的——结构是起点，不是束缚。
| 字段 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
| Name | 文本 | 联系人姓名——你跟进这个商机的主要抓手。 |
| Status | 单选 | 新建 / 资格审查 / 已报价 / 评估中 / 洽谈中 / 成交 / 丢单——管道的主干。 |
| Estimated value | 数字 | 这个商机值多少钱——管道汇总和业绩预测的输入。 |
| Company | 文本 | 联系人背后的客户公司。 |
| Quotations | 关联 | 一键跳到发给这个客户的每张报价单——报价表双向自动同步。 |
| 文本 | 报价和跟进邮件发到这里。 | |
| Job Title | 文本 | 一眼判断对面是不是拍板的人。 |
| Phone | 文本 | 成交往往就差这一通电话。 |
| Activity Timeline | 长文本 | 通话、会议、下一步的持续记录——再也不用问「上次说到哪了」。 |
| Message | 长文本 | 客户从表单里亲手写下的需求，一字不落。 |
为什么团队选这个 CRM
大多数免费 CRM 模板到联系人表就结束了。这个模板继续往前走——走完报价、PDF 和自动跟进。
真管道，不是打标签
七个商机阶段加预计金额，「管道怎么样了」这个问题终于有了数字答案。
报价几分钟，不再几小时
选产品、填数量、导出带品牌的 PDF。报价单自动归档到对应线索名下。
跟进自动发出去
自带自动化负责发报价、提醒新线索——不用买 Zapier，也不会忘记回访。
线索自己走进来
把联系表单分享出去，上门的线索带着他们的需求直接落进表里。
商机金额一眼看清
每条线索都有预计金额，管道汇总点一下就有——不用再导出到 Excel。
每份文件都是你的品牌
标志、地址、结尾寄语都来自公司信息表——报价单像你公司出的，不像模板套的。
适合谁
所有靠客户吃饭、已经不再满足于靠脑子、收件箱或 Excel 记商机的人。
自由职业者与顾问
一个人，一堆潜在客户。把所有沟通和报价收进一个地方，用精致的 PDF 报价单显得比实际规模大。
小型销售团队
共享一条管道，代替五份各写各的表格。每个人看到的阶段、金额、报价历史都是同一份。
代理商与服务型公司
报价就是你们的日常。从服务目录直接生成报价单，再也不用手敲第二遍方案。
怎么用这个模板
从零到发出第一张带品牌的报价单，大概十分钟。
- 1
点「使用模板」
整套模板——线索表、报价表、产品表、公司信息表、报价生成器和两条自动化——整体复制进你的工作区。免费用量起步完全够。
- 2
换成你的信息
打开公司信息表，把示例记录换成你的公司名、标志、地址和结尾寄语。客户每张报价单上看到的就是这些。
- 3
录入你的产品
把 8 个示例产品换成你真正卖的东西——名称、货号、单价、分类。季节性的产品停用即可，不用删。
- 4
加线索，发出第一张报价
在表格里直接录线索，或把联系表单分享出去。商机热起来后打开报价生成器，选好明细、导出 PDF——自动化会把它归档到线索名下。
用 Teable AI 把它变成你的
模板只是起点，不是天花板。Teable 把 AI 做进了每一张表——用大白话说出你的管道就能改结构，把现有客户迁进来，再把跟进交给 AI。四步把这套 CRM 变成你的：
把管道阶段改成你的
Status 就是普通的单选字段。告诉 Teable AI 你们真正走的销售阶段，它会重写选项——视图和报表会跟着自动变。
把现有客户迁进来
一个联系人都不用重敲。连接和迁移能把你现在的客户从 Excel 或 CSV 里取出来，自动对应到 Leads 表的字段上。
让 AI 读懂上门的需求
每条线索的 Message 里是客户亲手写下的需求。让 AI 读它，给记录写上一句简报，Activity Timeline 一打开就有上下文，而不是空白。
跟进邮件自己写好发出去
懂业务的邮件智能体能把每条线索上的数据变成一封私人邮件。催一遍所有未结的报价，不用同一封信改四十遍。
常见问题
这个 CRM 模板真的免费吗？
真的。模板复制进免费的 Teable 工作区就能用，线索表、报价生成器和自动化对小编团队来说免费额度足够。只有行数或附件用量超了才需要升级。
报价生成器是怎么工作的？
它是一个连着报价表和产品表的 Teable 应用。选中一张报价单，编辑客户信息和明细行（产品和价格来自你的目录），小计、税额、总额实时更新。「导出 PDF」得到带品牌的报价文档，「存回记录」把修改写回表里。
管道阶段可以改吗？
当然。状态是单选字段——阶段可以改名、新增，也可以精简到你真正用的四个。视图和工作流会立刻跟着变。
和 Excel 版 CRM 比，区别在哪？
三点：线索和报价互相关联，不用散落在多个标签页；报价生成器能直接从数据产出正式的 PDF 文件；自动化替你发报价、发提醒。Excel 装得下数据，但干不了这些活。
客户能自己提交信息吗？
能。模板自带一个可分享的表单视图。客户填好姓名、公司、联系方式和需求，记录直接落到线索表里，同时触发新线索提醒。
以后业务做大了怎么办？
接着用。加合同表、发票表，给管道做汇报仪表盘，或者用 Teable 的 API 和其他工具打通。这个模板是起点，不是天花板。
用它拿下下一单
把 Simple Client CRM 复制进你的工作区，今天就发出第一张带品牌的报价单。
