商談メモ、要件書、見積情報から、提案内容・費用・導入手順をまとめます。AI と修正し、リンクで共有。担当者と次の対応も一緒に管理できます。無料で始められます。
世界中のチームに信頼されています
顧客の課題に対し、何を提供するか、費用はいくらか、どう進めるかを伝える文書を作れます。Teable は共有できる Artifact にまとめ、必要に応じて案件情報や次の対応を記録につなげます。
具体的な成果物、見積明細、実施手順を含む二つのサンプルです。実際の文書は自社の提案様式に合わせて調整できます。
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イメージ例 · サンプル提案書
PROP-2041
下書き · 社内確認中
担当者ごとに異なる表で商談を管理しているため、引き継ぎ時に情報が不足しています。現状整理から共有ルール、運用研修までを四週間で進める提案です。
現行の管理表と担当者一覧を共有し、初期対象を確認します。
PROP-1187
下書き · 内容確認中
集計結果を日々の判断につなげるため、実務データを使った演習を行います。受講者の役割と経験に応じて研修内容を調整します。
受講者の業務と利用できる演習データを確認します。
商談メモ、過去の提案、見積資料、接続したデータを出発点にできます。AI 提案書の構成を整えた後、表現、対象範囲、費用の選択肢を対話で変更できます。
顧客、提案書のリンク、担当者、金額、次の連絡日をまとめます。営業の進め方に合わせて段階とリマインダーを設定し、共有後の対応につなげます。
顧客向けの文書は Artifact で共有し、社内の検討事項はチームの記録に残します。文書の共有設定と、案件データを扱うメンバーの権限をそれぞれ選べます。
定型文書なら既存のテンプレート、決まった署名工程なら専用サービス。Teable は自社の資料と案件管理をつなげて使えます。
| 用途 | 文書テンプレート | 提案専用サービス | Teable |
|---|---|---|---|
| 元の資料 | Word などに手動入力。 | テンプレートや連携はサービスごとに異なる。 | ファイル、接続データ、ウェブ調査をまとめる。 |
| 成果物 | 文書を整えて送付。 | 提案ページ。署名機能はサービスによる。 | Artifact を作成、修正、共有。 |
| 共有後 | 別に対応を記録。 | サービスの営業フローを利用。 | 記録、段階、通知を業務に合わせて設定。 |
| 向いている使い方 | 慣れた形式で時々作成。 | 定型の提案と署名工程。 | 自由な提案と独自の案件管理。 |
進行中の案件を説明するか、顧客ブリーフと料金表を添付します。
社外の人が見る前に、価格・日付・条件を一行ずつ確認します。
読み取り専用リンクを送り、フォロー用のリマインダーを設定します。
AIリーダー
リードが表、CRMエクスポート、オートメーションに散らばっていたチームでTeableを使いました。 今はインポート・フォローアップ・ダッシュボードを1つの流れで運用しています。 1つのシステムで複数の分断されたツールを置き換えられました。
AIシステムビルダー
🧨 Teable は単なる Airtable との競合ではありません。Airtable で不足している点を、Teable は露わにします。 現代のチームは見た目の良いスプレッドシートを求めていません。 自走する業務システムを必要としています。 Teable はテーブルをワークフロー、AI アクション、内部アプリへと変換します。
AIコンサルタント兼エンジニア
Teable 3.0は成長したスプレッドシートのようです。 使い慣れたグリッドを保ちつつ、オートメーション、AIアクション、社内アプリ構築を1つの基盤で提供します。 以前手で組んでいたものが1モデルで再現できるようになりました。
はい。Teable のアカウントを作成すると、無料プランの初回付与クレジットで AI を試せます。提案書の下書きや修正に使えますが、消費量は資料や作業内容によって変わります。使い切った後は、有料プランや利用可能な追加クレジットを選んで AI 作業を続けられます。 現在のプランとクレジットを見る。
見積書は価格を列挙する文書です。提案書は取引を勝ち取るための文書で、価格表に加えて要約・範囲・スケジュール・次のステップを含みます。企画書が社内稟議向けなら、提案書は顧客の決裁を促す外向け文書です。
募集要項と根拠資料をアップロードすると、Agent に要件と章の対応整理、不足資料の洗い出し、回答案の作成を依頼できます。提出形式と期限も指定してください。正式な提出前に、担当者が要件、約束する内容、価格、添付資料を確認します。
Teable で提案の作成、共有、案件管理を行い、電子署名が必要な場合は対応する署名サービスと組み合わせます。段階やリマインダーは設定できますが、記録上の状態は顧客が文書を開いた、または署名したことを自動的に証明するものではありません。
利用可能なコネクタや公開ソースの収集で顧客情報を提案書に取り込めます。その他のシステムはインポートや別途設定の連携で補えます。どのシステムが正かを決め、同期方向をテストしてから運用に載せてください。
はい。過去の提案書、ロゴ、配色や文体の希望を渡し、Teable Agent に資料を参考にした構成やレイアウトの調整を依頼できます。承認済みの提案書を次回の参考資料にし、価格、提供範囲、取引条件は案件ごとに更新してください。
