Webの公開情報を取り込む
対象URLと必要な項目を伝え、企業や商品などの公開情報をレコードに整理します。出典URLと取得日時を残せば、社内の案件情報と照らし合わせる際にも確認しやすくなります。
業務データを次の判断へ
ダッシュボード作成表の数字を判断しやすい画面に
表計算ファイル、Webで収集した情報、連携アプリのデータからダッシュボード作成。Teable AIで指標や絞り込みを整え、定期実行で新しいデータも取り込めます。
確認したい業務から始める
- 営業会議用のダッシュボードを作成し、担当者別の予実、受注予定日、商談段階を確認できるようにしてください。
- 案件一覧から、最終連絡日と次回活動を確認できる画面を作り、対応が止まっている案件を表示してください。
- 問い合わせデータから、流入経路別の件数と商談化状況を月別に確認できるダッシュボードを作成してください。
ここでデータ元を選び、Teable内で接続とアクセス許可を設定します。
Teableにログインして生成を開始します。AIの処理にはクレジットを使用します。
世界中のチームに信頼されています
会議で使えるダッシュボード作成
数字を並べるだけでは、次の行動は決まりません。予算に対して実績はどうか、受注予定日は変わっていないか、連絡が止まっている案件はないか。Teableでは、確認したい問いとデータから、集計と明細をつなぐ画面を作れます。最初にすべてのグラフを設計する必要はありません。担当者が使いながら指標や表示を調整し、必要に応じて入力やフォローの仕組みも追加できます。
全体像と内訳を同じ画面で
集計期間を切り替えると、件数と内訳が連動して変わります。この例では注文を使っていますが、実際の業務では担当者や案件段階などに置き換えられます。見る人が判断に使う情報を優先し、数字を増やしすぎない構成にしましょう。
週別の注文件数
注文件数
491
完了件数
422
完了率
85.9%
週別の注文件数
| 週 | 注文件数 |
|---|---|
| 5 | 104 |
| 6 | 126 |
| 7 | 118 |
| 8 | 143 |
チャネル別の内訳
- 直販226
- パートナー157
- オンライン108
ダッシュボード作成をデータ収集から
営業会議のたびに資料を集め直す手間を減らします。手元の案件表に、公開情報や連携アプリからの新着データを合わせ、確認したい指標を整理。アカウントの接続と認証はTeable内で行います。
業務アプリとつなぐ
Gmailの問い合わせやAttioの連絡先を取り込み、担当者や対応状況と組み合わせます。新しい相談と未対応の案件を同じ画面で確認できるよう、必要な項目を指定します。
会議や業務の周期に合わせる
Web収集や連携先からの取得を定期実行に設定し、新規レコードの追加や既存情報の更新につなげます。毎日・毎週など、取得先と確認頻度に合う無理のない間隔を選びます。
数値の確認から業務のフォローへ
集計のルールと元の記録がつながっていれば、数字の変化を具体的な確認につなげられます。Teableでデータと画面を一緒に整え、必要なところから運用を広げましょう。分析のためだけに別の台帳を増やす必要はありません。
内容も見せ方も自由に設計
ダッシュボード作成は、決まったテンプレートに数字を当てはめるだけではありません。指標、集計方法、グラフ、配色、配置、絞り込みや操作を用途に合わせて調整できます。営業会議で見たい画面を伝え、エージェントとの対話で仕上げましょう。
分析もエージェントに相談
Teable Agentに期間比較、異常なレコードの抽出、要点の整理を依頼できます。例えば「今週、対応が必要な案件はどれ？」と尋ね、回答の根拠となる明細を確認して次の行動につなげられます。
集計条件をそろえる
売上は受注日か計上日か、失注案件を含むか、見込み金額をどう扱うかを伝えます。ファイルをまとめる際は日付、単位、重複も確認。既知の案件で集計を照合してから、期間や担当者の比較に使いましょう。
気になる案件を明細で確認
集計の横に、次回連絡が未設定の案件や期限を過ぎたタスクを表示するよう依頼できます。誰が何を確認すべきかがわかる構成にし、必要ならフォームやステータス管理も追加します。
完成した画面をリンクで共有
ダッシュボードは同僚や顧客、取引先へリンクで共有できます。画面と元データへのアクセス権をTeableで設定し、相手に必要な情報を届けましょう。
更新と改善を続ける
会議で必要な指標が変わったら、対話でグラフや期間を調整できます。接続先のデータを定期取得する場合は、Teableの自動化で処理と間隔を設定します。ファイルを一度添付しただけでは、その後のローカル編集は同期されません。
業務に合わせた三つの使い方
利用者、判断したいこと、手元のデータを伝えると、必要な画面が具体的になります。以下は業務資料をもとに作成した依頼例で、顧客事例ではありません。自社の指標定義に合わせて変更してください。
01 / 営業マネージャー
営業会議の予実確認
目標と実績を比較し、受注済みと商談中を分けて確認します。受注予定日や確度も合わせて見れば、見込み額の合計だけではわからない状況を話し合えます。確度の意味は社内のルールで統一しましょう。
02 / 営業担当者
案件の停滞と次回活動
最終連絡日、次回活動、案件段階をまとめ、フォローが必要な案件を見つけます。活動回数と受注結果は分けて表示し、連絡しただけで前進したように見えない集計にします。
03 / 営業企画・マーケティング
施策から商談へのつながり
流入経路、問い合わせ、商談化を比較し、どの施策から営業につながったかを確認します。費用や受注情報がない場合は、無理に利益率を算出せず、把握できる範囲を明示します。
三つの手順で始める
- 1
目的と資料を伝える
誰が見るか、どの期間を比較するか、必要な指標は何かを記入します。表計算ファイルや補足資料があれば添付してください。ファイルがなくても、必要な記録の構造から相談できます。
- 2
生成して内容を照合する
TeableでAgentが構築を進めます。合計、空欄、絞り込みを既知のデータと比べ、修正したいルールを伝えます。表示の変更ごとに最初から作り直す必要はありません。
- 3
共有して運用を整える
権限を設定し、利用者の意見をもとに明細や操作を追加します。定期更新を使う場合は、初回の処理結果と対象期間を確認してから日常の判断に利用してください。
データと日々の業務をつなぐ
Teableでデータ管理、社内アプリ、業務フローを整えている利用者からの声です。
Aman Chadha
AIリーダー
リードが表、CRMエクスポート、オートメーションに散らばっていたチームでTeableを使いました。 今はインポート・フォローアップ・ダッシュボードを1つの流れで運用しています。 1つのシステムで複数の分断されたツールを置き換えられました。
Leo
AIシステムビルダー
🧨 Teable は単なる Airtable との競合ではありません。Airtable で不足している点を、Teable は露わにします。 現代のチームは見た目の良いスプレッドシートを求めていません。 自走する業務システムを必要としています。 Teable はテーブルをワークフロー、AI アクション、内部アプリへと変換します。
Anas Riad
AIコンサルタント兼エンジニア
Teable 3.0は成長したスプレッドシートのようです。 使い慣れたグリッドを保ちつつ、オートメーション、AIアクション、社内アプリ構築を1つの基盤で提供します。 以前手で組んでいたものが1モデルで再現できるようになりました。
ダッシュボード作成のよくある質問
ExcelやCSVから作成できますか？
ファイルを添付し、見たい指標を説明してください。列名、日付、単位がそろっていると解釈しやすくなります。Google Sheetsはファイルを書き出して使うか、Teable内で利用可能な接続を設定できます。
まだデータがない場合は？
収集する記録と指標を説明し、構造から始められます。サンプルの記録を実際の業績と混同しないようにし、本番データを入れた後に集計を再確認してください。
データを定期更新できますか？
Teableの自動化はスケジュール実行に対応しています。データ元、権限、更新処理を設定し、業務に合う間隔を選びます。単発のアップロードは継続同期ではないため、最初の実行結果も確認してください。
後からグラフや計算を変更できますか？
Agentに指標、集計単位、グラフ、絞り込みの変更を依頼できます。例えば取消注文を除く場合は、合計と明細に同じ条件が適用されているか確認しましょう。
共有するデータの範囲を制限できますか？
Teableで画面と元データの権限を設定し、利用者の役割ごとに検証してください。画面上のフィルターは分析用であり、機密情報を守るためのアクセス権限とは別です。
作成にはどのくらいの費用がかかりますか？
AIの処理にはクレジットを使用し、使用量はデータや依頼の複雑さによって変わります。現在のプランと料金を確認し、まず小さな範囲で結果と使用量を確かめてください。
