顧客ポータルを作成して、進捗と成果物を共有

Teableの初回無料クレジットで、AIによるポータルの作成と修正を試せます。まずは一つの案件から始め、依頼内容に応じてクレジットを使います。使い切った後は、有料プランでAIの利用を続けられます。クレジットとアクセスの選択肢は料金ページをご覧ください。 料金プランを確認

はい。案件の進捗、参考資料、成果物など、顧客に見せたい情報と依頼の流れを説明してください。案件表を添付したり、既存のデータを接続したりできます。まず一つの案件でWebアプリを作り、内容を調整してから広げられます。

資料に案件、版、確認担当者を関連付け、未確認の項目を一覧にするようAgentへ依頼できます。改訂版が届いた場合は、どの版への回答かを残す設計にします。古い原稿への承認を新しい版へそのまま引き継がない流れを決めておきます。

顧客とチームの役割ごとにデータ権限を設定し、ポータルの表示範囲を整えます。実際の資料を共有する前に、異なる二つの顧客アカウントと社内アカウントでログインし、案件、添付資料、依頼、社内メモの見え方を確認してください。

請求の状態を表示し、利用中の決済・署名サービスへのリンクを追加できます。顧客はそのサービスで支払いや契約の署名を行い、実際の入金・署名記録に合わせてポータルを更新します。

はい。Teable Agentへ、必要な項目、画面、確認手順の変更を依頼できます。案件と顧客の関連を保ち、権限に影響する変更は先にテストしてください。顧客はブラウザーで利用でき、専用アプリのインストールは不要です。