Client portal

Give each client a page with project status, files, and a request form, while you work from the same records.

テンプレートを使用

作成者Jocky
インストール数（30日間）0
業種広告・制作会社
最終更新2026年11月5日

使うとこうなる

Each client sees only their own projects and sends requests through the portal, and every new request shows up in Slack.

お客様に届くもの

Project updates in your studio's name, not the ones every other agency sends.

SStudio Halden

Website redesign: 3 of 5 milestones done. Next review on Oct 24.

実際の動きを見る

サンプルデータ入りのテンプレートそのものです。使う前に、自由に触ってみてください。

含まれるもの

以下はすべてサンプルデータ入りで、すぐに動きます。自由につくり変えてください。

テーブル6個

Studio
フィールド6個
お客様
フィールド5個
Contacts
フィールド7個
プロジェクト管理
フィールド10個
Milestones
フィールド14個
Requests
フィールド10個

オートメーション2個

New request alert
「Requests」にレコードが追加されたとき
Ready for review
「Milestones」のレコードが変更されたとき

アプリ2個

Client portal
テーブルの上で動くアプリ
Playbook
テーブルの上で動くアプリ

接続

外部アカウントは不要です。

このテンプレートについて

Jocky さんによる説明です。

含まれるもの

プロジェクト管理: client, status, deliverables, and due date
Requests: submitted by clients and linked to a project
New request alert (automation): posts new requests to Slack
Client portal (app): each client sees only their own projects

Get started

Add your clients. One row per client.
Publish the portal. Send each client their link.

Playbook. The first thing in the project walks you through every step and ticks them off as you go. Delete it once you're done.

Sign-in. Your clients sign in with a one-time code sent to their email. You and your team sign in with Teable.

Comes with sample data for a made-up business, Studio Halden. Every sample email is on example.com, so nothing reaches a real person until you add your own.

ワンクリック。ひと言。あなた仕様。

01 / 03
ワンクリックで始める

このページで「テンプレートを使用」をクリック。テーブル6個、オートメーション2個、アプリ2個が、サンプルデータ入りですぐに動く状態で、あなたの Teable に開きます。インストールも設定も不要です。
02 / 03
ひと言で、あなた仕様に

違うところを、ふだんの言葉で Teable AI に伝えてください。たとえば「Add invoices and require client approval on each deliverable」。フィールド、手順、画面をそれに合わせて変えます。
03 / 03
その後も毎日、ひと味違う

2個のオートメーションが自動で動き、お客様にはあなたの名前で連絡が届きます。あなたは本業に集中するだけ。