無料の年間事業計画
2027年の目標を、チームが取り組める四半期の仕事に。無料の事業計画テンプレートから始め、Teable Agent に必要な変更を依頼できます。
年間目標を日々の実行につなげる
年間計画を活かすには、測定可能な目標、実施する施策、定期的な振り返りが必要です。この無料計画表は、目標を四半期の施策、マイルストーン、予算明細、見直し後のアクションに関連付けます。
架空の Northstar の例には、売上、見込み客の成約率、出荷、新メンバーの受け入れに関する目標があります。年、指標、前提を自社向けに変更してください。業務テーブルと設定ガイドは英語です。
無料テンプレートに含まれるもの
関連付けられたテーブル、便利なビュー、英語の導入ガイドで、すぐに準備を始められます。
Objectives
年、部署、指標、基準値、目標値、現在値を設定します。
- 目標のサンプル4件
- 目標の方向を Increase または Decrease で指定
Initiatives
四半期の仕事を目標に関連付け、進捗と予算の時点情報を管理します。
- 四半期の施策8件
- 進行状況、担当者、日程、進捗
Milestones
施策を、日付と達成条件のある確認ポイントに分けます。
- マイルストーンのサンプル16件
- 関連する施策と担当者
Budget Lines
予定、見込み、実績の金額を明細で記録します。
- 予算配分のサンプル8件
- Forecast Variance = Planned minus Forecast
Reviews and Start Here
設定ガイドを参照しながら、振り返りの結果と次のアクションを記録します。
- 計画の前提を確認するポイント4件
- サンプルは達成済みの実績ではありません
業務の流れを支えるフィールド
実際に用意されたフィールドを基に、自社の業務に合わせて構成を変更できます。
| フィールド | 種類 | 用途 |
|---|---|---|
| Baseline | 数値 | 指標の開始時点の値を入力します。 |
| Target | 数値 | 達成したい値を設定します。 |
| Current | 数値 | 自社の業務データで指標を更新します。 |
| Direction | 単一選択 | 目標に応じて Increase または Decrease を選びます。 |
| Progress Percent | 数式 | 基準値から目標値への進捗を0–100の範囲で測定します。基準値と目標値が同じ場合は空欄です。 |
業務を一つにつなげる
別々のリストを、チームで共有できる作業計画にまとめます。
測定できる目標にする
基準値、目標値、現在値があることで、進捗を具体的に話し合えます。
優先事項を四半期の施策に関連付け
目標にひも付く施策とマイルストーンを開けます。
予算と成果を振り返る
予定費用と見込み費用を比較し、気づきと次のアクションを記録します。
このテンプレートが役立つチーム
分かりやすく編集できる業務フローを求めるチームの出発点です。
経営者
翌年の会社の優先事項を設定します。
部門責任者
チームの施策を共通目標に関連付けます。
業務管理チーム
マイルストーン、予算、振り返り後の対応を管理します。
無料テンプレートの使い方
コピーを作成し、サンプルを自社のデータに置き換えます。
- 1
無料の計画表をコピー
「テンプレートを使う」をクリックし、ワークスペースを選びます。
- 2
目標と測定ルールを設定
Objectives の Year、Baseline、Target、Current、Direction を更新します。
- 3
四半期の仕事を計画
Initiatives と Milestones を置き換え、担当者と日付を設定します。
- 4
確認してカスタマイズ
予算の時点情報を Budget Lines と照合します。自社の業務に合わせた変更を Teable Agent に依頼してください。
Teable Agent で自社向けにカスタマイズ
無料テンプレートをワンクリックで使い始められます。業務上の要望を Teable Agent に伝えると、ワークスペースに直接変更を作成できます。
戦略の階層を追加
目標を会社の優先事項に関連付けます。
予算の確認を改善
見込み額の超過を見つけやすくします。
振り返りの頻度を設定
定期的な確認作業を準備します。
よくある質問
この年間事業計画テンプレートは無料ですか？
はい。コピー、利用、カスタマイズは無料です。レコード、AI、アプリの利用上限は Teable のプランによって異なります。
別の年にも使えますか？
はい。Year を変更し、施策とマイルストーンの日付を更新すれば、別の年の計画にも使えます。
目標の進捗はどう計算しますか？
Progress Percent は Increase または Decrease に応じて Baseline から Target への進捗を0–100で測ります。Baseline と Target が同じ場合は、目標を見直せるよう空欄になります。
予算明細から施策の合計額は自動更新されますか？
施策の予算と Budget Lines は別々の計画時点の値です。手動で照合し、集計する階層を一つに決めて二重計上を避けてください。Teable Agent にロールアップでの関連付けを依頼できます。
Teable Agent で計画表を変更できますか？
はい。業務に必要なフィールド、ビュー、計算ルールを Teable Agent に伝え、変更内容をご自身のルールで確認してください。テンプレートを直接編集することもできます。
その他の無料業務テンプレート
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ワンクリックで使い始め、業務に必要な変更を Teable Agent に伝えてください。
